Crie Personas com dados do HubSpot CRM | Customer Persona da Delve AI

Uma persona de cliente é uma representação semifictícia dos seus clientes ideais baseada em pesquisa de mercado e dados de audiência. Ela agrupa compradores com características e traços similares — como suas necessidades, pontos de dor, metas, objetivos, cargo, tamanho da empresa, setor e localização — em segmentos distintos.

Quando construídos, esses segmentos permitem que você crie estratégias de marketing personalizadas que impulsionam conscientização, engajamento e conversões. E não apenas marketing, você também pode promover seus objetivos de vendas, produto e desenvolvimento de negócios.

Delve AI ajuda você a gerar personas que proporcionam um entendimento profundo dos seus clientes ideais. Neste post, você aprenderá como criar personas usando dados do HubSpot CRM com Customer Persona por Delve AI.

Como Criar uma Persona com Dados do HubSpot CRM no Delve AI

Customer Persona por Delve AI permite criar personas diretamente dos seus dados do CRM — sem suposições, apenas insights reais. Tudo que você precisa fazer é conectar sua conta CRM/MAP ou fazer upload de um CSV com dados dos clientes. Atualmente, suportamos integrações com HubSpot e Klaviyo, junto com dados do Shopify e Stripe.

Então, o que torna essa abordagem diferente de outros métodos de criação de personas?

Sabemos que personas tradicionais dependem de suposições e são suscetíveis a vieses internos. Seus dados estão espalhados e não são suficientes para convencer stakeholders sobre nada, muito menos decisões importantes de negócios. Usando dados do CRM, você pode criar personas que refletem seus dados reais de clientes – suas ações, interações e preferências.

É preciso, acionável e melhor que pesquisa de mercado genérica. Abaixo, descrevemos o processo de criação de personas com dados do HubSpot CRM.

1. Conecte sua conta ou faça upload dos dados do HubSpot CRM

Criar uma persona usando dados do HubSpot CRM é um processo bastante fácil e simples. O primeiro passo, claro, é se Cadastrar ou Fazer Login no Delve AI. Depois disso, basta seguir estes passos:

• Clique em Persona Generator > Customer Persona na barra lateral
• Selecione a opção Comprar Agora na página do produto
• Escolha um plano de preços que atenda suas necessidades (começando em $1400 /ano para 2k Contatos)

O próximo passo é conectar sua conta HubSpot CRM ao Delve AI. Você também pode fazer upload dos seus dados de clientes em formato CSV para nossa plataforma. No caso do primeiro, selecione HubSpot no botão dropdown Conectar CRM.

Você verá a seguinte tela. Você precisará fazer login em sua conta HubSpot e fornecer a autenticação necessária. Assim que tivermos a autenticação, extrairemos seus dados de contato para iniciar o processo de geração de persona.

Aqui estão alguns dos atributos de cliente e produto dos seus dados do HubSpot CRM que o Delve AI usa para construir personas de clientes. Listamos esses atributos, junto com suas definições no contexto do HubSpot.

• ID do Registro – Um número único que identifica cada contato.
• Nome & Sobrenome – O nome completo do contato.
• Email – Seu endereço de email.
• Nome de Usuário do Twitter – Se disponível, usamos isso para entender a presença e interações do seu cliente nas redes sociais.
• Cidade, Estado/Região, País/Região – O local onde estão situados, que pode influenciar seu produto, marketing e processos de vendas.
• Cargo – Sua função na empresa; permite segmentar leads com base em sua autoridade de decisão.
• Número de Telefone – Uma linha direta para o contato para follow-ups de vendas.
• URL do Website – Se eles têm um website, nos fornece detalhes de suas atividades comerciais.
• Nome da Empresa – A empresa ou organização para a qual trabalham.
• Receita Total – O valor da receita vinculada à empresa do contato.
• Número de Negócios Associados – Os negócios em que estiveram envolvidos em sua empresa. Mais negócios = clientes-chave.
• Data de Fechamento do Negócio Recente – A última vez que fecharam um negócio com sucesso, bom para avaliar seu ciclo de compra.
• Data de Criação – Quando foram adicionados pela primeira vez ao seu sistema HubSpot.

Além dos dados de contato do cliente e da empresa, usamos pontos de dados relacionados aos seus produtos ou serviços no processo de criação de personas de compradores.

• product.hs_object_id – ID do Produto.
• product.name – O nome do produto.
• product.hs_images – Quaisquer imagens vinculadas ao produto.
• product.hs_url – Um link direto para a página do produto.
• product.description – Um resumo do produto, suas características, medidas, etc.
• product.hs_product_type – A categoria à qual o produto pertence.
• product.price – O custo do produto.

Se você conectou diretamente sua conta HubSpot com Delve AI, não precisa se preocupar em encontrar ou selecionar os atributos mencionados. No entanto, se você optar por não conectar sua conta, pode simplesmente exportar os dados do cliente do seu HubSpot CRM, conforme descrito abaixo, e depois fazer upload do seu banco de dados de clientes para Delve AI.

2. Exporte detalhes de contatos e empresas do HubSpot

Você pode encontrar detalhes de clientes e empresas no painel do HubSpot navegando para diferentes seções dentro do CRM. Estes são os lugares onde você deve procurar:

1. Aba Contatos para detalhes como nome, email, número de telefone, cargo, etc.

• Entre no HubSpot > CRM > Contatos.
• Clique no nome de um contato para abrir seu perfil.

Você verá seu Nome, Sobrenome, Email, Número de Telefone, Cargo, Nome de Usuário do Twitter, Cidade, Estado, País, URL do Website e dados da Empresa. Além disso, é aqui que você encontrará informações relacionadas a negócios, como Receita Total, Número de Negócios Associados e Data de Fechamento do Negócio Recente.

Você pode visualizar ou simplesmente personalizar os atributos em seus registros de contato indo para Configurações > Propriedades.

Você pode então selecionar o número de contatos que deseja e clicar no botão Exportar. Baixe as informações em formato CSV e faça upload para Delve AI. O restante do processo de criação de personas de clientes é similar ao automático, onde você conecta sua conta HubSpot à nossa plataforma.

3. Gere personas de clientes com Delve AI

Depois que obtemos seus dados (manual ou automático), nosso sistema analisa e enriquece os dados com informações publicamente disponíveis (dados de voz do cliente, por exemplo). Em seguida, segmentamos os clientes automaticamente com base em sua psicografia, demografia/firmografia, tecnografia, transações, comportamentos e geografia, para criar personas ricas de seus clientes e suas necessidades.

Customer Persona por Delve AI normalmente cria de três a seis personas de compradores para seu negócio, independentemente de você operar em modelo B2C ou B2B. Após o processamento e análise dos dados, seus segmentos de clientes geralmente são rotulados como "Cliente de Alto Valor", "Cliente de Baixo Valor", "Comprador Único" e "Cliente Recorrente".

O exemplo dado pertence a um negócio B2B e está destacado em verde, enquanto os segmentos de personas B2C estão destacados em azul. Este segmento de persona fornece insights sobre um perfil específico de cliente, "Dan Kraus", categorizado como Cliente de Valor Médio. Você pode ver seu Gasto Total –$1128 – e Contagem de Pagamentos indicando 17 transações.

Quando você clica em Detalhes da Persona, este segmento de persona gerado por IA fornece insights sobre demografia, psicografia e comportamento de compra do cliente.

Aqui, começamos fornecendo o nome, idade, urbanicidade, geração de marketing e segmento de cliente ao qual sua persona pertence, ou seja, um cliente de valor médio. Isso é seguido por uma breve citação resumindo o que eles procuram alcançar com seu produto ou serviço e, finalmente, um mapa que ajuda a identificar sua localização.

Os quatro módulos no início oferecem detalhes aprofundados sobre este segmento de persona e abrangem atributos adicionais, como:

• Informações do perfil – resumo, reporta-se a, responsabilidades e tarefas a serem realizadas.
• Psicografia – objetivos, motivações e necessidades principais.

• Comportamento de compra – fatores que influenciam decisões de compra, gatilhos, papel no comitê de compra e papel no processo de tomada de decisão.
• Obstáculos principais – desafios centrais, pontos problemáticos do dia a dia e barreiras percebidas.

Isso não é tudo. Você obtém perfis profissionais, preferências de comunicação, fontes de notícias, redes sociais e marcas. Neste caso, vemos que Dan trabalha na indústria de Saúde & Fitness, administrando seu próprio negócio como fundador. Ele prefere interagir através de canais de mídia social e lê Forbes e The New York Times.

Além das marcas e redes sociais com as quais ele interage, temos um gráfico exibindo seus traços de personalidade. Delve AI utiliza o modelo Big Five de personalidade ou modelo OCEAN para mapear as personalidades dos seus clientes com base em cinco traços principais: abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo.

De maneira similar, o modelo bidimensional de valência-excitação é usado para medir emoções. É uma estrutura que agrupa as emoções do comprador em um espaço bidimensional – valência (positiva a negativa) e excitação ou intensidade (alta a baixa).

O módulo de traços de emoção e personalidade é sucedido pelos interesses de Dan (tanto profissionais quanto pessoais), valores, os lugares que ele provavelmente visita e as ferramentas que ele usa ou deseja usar no futuro. Por exemplo, os interesses profissionais de Dan incluem publicidade, marketing, finanças, gestão de projetos e tecnologia.

Atualmente, ele simplifica seu trabalho usando ferramentas de colaboração, software de saúde, plataformas de desenvolvimento móvel e software de cibersegurança.

Além de marketing e publicidade, outros interesses de Dan incluem comércio internacional, tributação e economia global.

Abaixo, a seção "Prováveis Interações de Dan com Seu Negócio" explora sua primeira interação com seu negócio – neste caso, MyAgency.com – e os recursos que o influenciam. Você vê que ele está ativo nos dias de semana, particularmente à noite, e é fortemente influenciado por mídia social, eventos, promoções e avaliações.

Os produtos ou serviços e tópicos que ressoam com ele estão listados abaixo.

Como representado pelos Produtos/serviços ressonantes, Dan está muito interessado em Search Engine Optimization, seguido pelos serviços de Social Media Marketing e Paid Search da MyAgency.com.

Neste exemplo, crescimento empresarial, estratégias de marketing, otimização para motores de busca, busca paga, identidade da marca e agência de marketing digital são alguns dos tópicos que ressoam com ele.

Os insights específicos do setor são baseados nas menções, visualizações de página e palavras-chave que seus clientes usam. Estes fornecem dados sobre o setor ao qual seu negócio pertence.

Além disso, a aba Distribuição oferece dados agrupados em cinco categorias: como, quem, onde, quando e o que.

• COMO: Dispositivos, canais de marketing, motores de busca, palavras-chave orgânicas e pagas, e canais de mídia social.
• QUEM: Setor, função do trabalho, tamanho da empresa, níveis de senioridade, cargos e organizações.
• ONDE: Urbanização, território, cidade, país e região.
• QUANDO: Dia, hora, clima e estação.
• O QUE: Tópicos e palavras-chave ressonantes.

Estas categorias mostram a distribuição de clientes dentro deste segmento de persona como um todo. Temos gráficos 2-D em ONDE e QUANDO que mostram como os consumidores estão distribuídos em diferentes níveis geográficos como Urbanização e território, Dia e hora e Clima e estação.

Dica Rápida: quanto mais escuro o tom, mais forte é a representação do cliente ou níveis de atividade dentro dessas categorias.

Sua persona gerada automaticamente também vem com uma aba Influenciadores que ajuda você a identificar indivíduos e organizações populares que seu cliente segue e interage online.

Você obtém informações detalhadas, como:

• Nomes de influenciadores e organizações.
• Uma breve descrição desses influenciadores.
• Canais de contato, incluindo seus sites e perfis nas redes sociais.

Com esses detalhes, você pode entrar em contato com os líderes do setor e influenciadores certos para parcerias, colaborações e campanhas de marketing de influenciadores.

Você pode facilmente baixar cada um desses relatórios (Detalhes da persona, Distribuição, Influenciadores) nos formatos JPEG, PPT e PDF clicando no botão Exportar.

Para exportações em massa, acesse Configurações > Relatórios, onde você pode baixar instantaneamente todos os seus relatórios de personas ou recebê-los por e-mail.

Você Criou Personas de Clientes, E Agora?

Segmentação automática de clientes, segmentos de personas, insights específicos do setor, distribuição de audiência e identificação de influenciadores são apenas alguns dos benefícios que você obtém com Customer Persona por Delve AI. Agora, vamos ver alguns recursos adicionais que você pode aproveitar abaixo, incluindo alguns que tornam as personas geradas acionáveis.

Crie perfis de personas personalizados com o recurso de Filtros

Delve AI permite gerar personas usando apenas um subconjunto dos dados de seus clientes. Você pode configurar filtros de dados para filtrar dados do CRM (incluindo ou excluindo dados específicos de clientes), limitados às seguintes dimensões:

• Continente, País, Região e Cidade
• Produtos ou serviços

Os filtros estão disponíveis como recurso adicional e não estão incluídos em seu plano de assinatura de Customer Persona. Para adicionar um filtro, contate vendas para comprar um adicional depois de ter assinado um plano de Customer Persona. Depois, escolha a Dimensão (ex., "Produto") > Critério (ex., "Incluir") > Valor (ex., "MacBook") para criar personas para clientes que demonstraram interesse ou compraram um MacBook.

Nota: Os filtros não podem ser editados. Se você quiser excluir um filtro, vá para Configurações > Filtros e "Excluir" o(s) filtro(s) que deseja remover.

Filtros são uma ótima maneira de criar personas personalizadas para seu negócio – por exemplo, personas específicas de produto ou personas específicas de país [ex. Dimensão (ex., "País") > Critério (ex., "Incluir") > Valor (ex., "Canadá")]. Você pode analisar clientes que compram um produto específico ou pertencem a uma região ou país específico, aprofundando-se em suas preferências, comportamento de compra, padrões de compra e barreiras de compra.

Descubra atributos únicos de audiência com Comparar

Como clientes na vida real, diferentes segmentos de personas também compartilham certas semelhanças e diferenças. O recurso Comparar do Delve AI permite identificar essas diferenças entre seus segmentos de audiência que realizam e não realizam transações, para que você possa identificar novas ideias de direcionamento, palavras-chave e conteúdo que impulsionam conversões.

Veja como você pode fazer isso:

• Vá para Customer Persona no painel.
• Selecione o segmento de persona que você quer comparar (ex., Segmento 4).
• Clique no ícone Comparar próximo ao botão Exportar.
• Escolha o segmento que você quer comparar no menu suspenso (ex., Segmento 1).

A imagem compara dois segmentos de persona de cliente – Michelle Avery, uma COMPRADORA ÚNICA (Segmento 4), e Kim Howe, um CONTATO (Segmento 1). As barras representam seu nível de interesse ou engajamento em diferentes categorias, com os dados de Michelle em vermelho e os de Kim em azul.

Podemos ver que ambos preferem inglês, mas o engajamento da Michelle é maior que o da Kim. Além disso, Michelle mostra um interesse significativamente maior em surf do que Kim. O mesmo pode ser dito sobre o interesse delas em artesanato, porém, Kim tem um engajamento notável desta vez.

Na Seção COMO, é evidente que Michelle se engaja mais no Instagram em comparação com Kim, embora ambas mostrem atividade significativa.

Interaja com seus clientes com o software digital twin

Não seria ótimo se você pudesse interagir com suas personas em vez de inferir as coisas por conta própria? O software Digital Twin of the Customer da Delve AI permite que você faça isso. É semelhante a como o ChatGPT responde às suas perguntas. No entanto, os dados utilizados são os de suas personas – seus clientes.

Você pode se envolver diretamente com suas personas de clientes. Converse com elas online e peça feedback sobre seus últimos produtos, campanhas de marketing e planos de vendas. Por exemplo, se você não tem certeza de como seu público pode reagir a um novo artigo do blog, você pode pedir a opinião deles para ajudar a refiná-los e fazê-los ressoar melhor com o mesmo público.

A funcionalidade digital twin pode ser acessada através do menu do painel: Digital Twin > Selecione uma persona para conversar.

Você e os membros da sua equipe também podem interagir com o digital twin através de ferramentas de colaboração, como o Slack. Tudo que você precisa fazer é conectar seu canal Slack através do nosso painel: Configurações > Integrações > Slack. Uma vez conectado, sua equipe pode facilmente integrar gêmeos virtuais em seu fluxo de trabalho e tomar decisões centradas no cliente – aquelas que beneficiam seu negócio e seus compradores.

Obtenha ideias de marketing e direcionamento de público com o Advisor

O Advisor por Delve AI (em breve) é nosso software especializado de marketing com IA que reduz esforços manuais convertendo seus dados relacionados a personas diretamente em ideias acionáveis de campanha em diferentes canais.

Ele torna as personas acionáveis mapeando-as para campanhas de marketing em diferentes canais, como conteúdo, SEO, PPC, anúncios de mídia/display, mídia social, e-mail, eventos, relações públicas (RP) e vendas. Com ferramentas dedicadas, o Marketing Advisor pode ser um enorme economizador de recursos para sua empresa.

Exemplo prático: Nosso consultor de SEO sugere automaticamente oportunidades para guest posting gratuito (e envios de thought leadership) e ideias de link-bait para seu negócio.

No guest posting, ele compila uma lista de blogs que aceitam blogs convidados em seu setor, filtra-os por autoridade de domínio (DA) mais tráfego, e fornece Tópicos Sugeridos e Perguntas Relacionadas.

Observe que esses blogs atendem a um público que corresponde (ou é muito semelhante) aos seus clientes ideais e cobrem as palavras-chave ou tópicos relevantes para você.

Semelhante ao consultor de SEO, as outras ferramentas também fazem recomendações relacionadas ao seu negócio e público-alvo:

• O Consultor de Conteúdo oferece sugestões de conteúdo.
• O Consultor de PPC fornece otimização de campanhas e análise de ROI.
• O Consultor de Mídia ajuda a alcançar as pessoas certas no Google, Meta e Linkedin.
• O Consultor Social identifica tópicos em tendência, hashtags e influenciadores.
• O Consultor de Email fornece conteúdo de email, testes A/B e recomendações de horário.
• O Consultor de PR identifica oportunidades para comunicados de imprensa.
• O Consultor de Vendas lista potenciais clientes B2B e leads.

Então, no final, não são apenas personas de clientes que você gerou. Você também se equipou com um conjunto completo de ferramentas que fornecem conselhos práticos de marketing para otimizar suas estratégias de negócios em vários canais.

Conclusão

Personas de clientes são essenciais para marcas que buscam expandir sua base de clientes e garantir o sucesso de seus negócios. E por que não? Os insights gerados por personas permitem que você entenda quem são seus clientes — o que eles querem, como pensam e quais fatores influenciam suas decisões.

Criar personas usando seus dados do HubSpot CRM adiciona profundidade aos insights dos clientes que outros métodos de criação de personas simplesmente não conseguem igualar e os torna acionáveis. Você conhece seus clientes, mas com personas do CRM você aprende mais sobre os segmentos e subsegmentos que existem dentro dessa base de clientes.

Então, conecte seus dados de clientes do HubSpot e crie personas com Customer Persona por Delve AI hoje!