Créez des Personas avec les données HubSpot CRM | Customer Persona par Delve AI

Une persona client est une représentation semi-fictive de vos clients idéaux basée sur des études de marché et des données d'audience. Elle regroupe les acheteurs ayant des traits et des caractéristiques similaires — comme leurs besoins, points de douleur, buts, objectifs, titre de poste, taille d'entreprise, secteur d'activité et localisation — en segments distincts.

Une fois construits, ces segments vous permettent de créer des stratégies marketing personnalisées qui génèrent de la sensibilisation, de l'engagement et des conversions. Et pas seulement le marketing, vous pouvez également faire progresser vos objectifs de vente, de produit et de développement commercial.

Delve AI vous aide à générer des personas qui vous donnent une compréhension approfondie de vos clients idéaux. Dans cet article, vous apprendrez comment créer des personas en utilisant les données CRM de HubSpot avec Customer Persona par Delve AI.

Comment créer une Persona avec les données HubSpot CRM dans Delve AI

Customer Persona par Delve AI vous permet de créer des personas directement à partir de vos données CRM — pas de suppositions, uniquement des insights réels. Il vous suffit de connecter votre compte CRM/MAP ou de télécharger un CSV avec les données clients. Actuellement, nous prenons en charge les intégrations HubSpot et Klaviyo, ainsi que les données Shopify et Stripe.

Alors, qu'est-ce qui rend cette approche différente des autres méthodes de création de personas?

Nous savons que les personas traditionnels reposent sur des hypothèses et sont sensibles aux biais internes. Vos données sont éparpillées et insuffisantes pour convaincre les parties prenantes de quoi que ce soit, encore moins des décisions commerciales importantes. En utilisant les données CRM, vous pouvez créer des personas qui reflètent vos données clients réelles – leurs actions, interactions et préférences.

C'est précis, exploitable et meilleur que la recherche de marché générique. Ci-dessous, nous avons décrit le processus de création de personas avec les données HubSpot CRM.

1. Connectez votre compte ou téléchargez les données HubSpot CRM

Créer un persona en utilisant les données HubSpot CRM est un processus assez simple et fluide. La première étape consiste bien sûr à s'inscrire ou se connecter à Delve AI. Après cela, suivez simplement ces étapes:

• Cliquez sur Persona Generator > Customer Persona dans la barre latérale
• Sélectionnez l'option Acheter maintenant sur la page produit
• Choisissez un plan tarifaire qui correspond à vos besoins (à partir de 1400$/an pour 2k Contacts)

L'étape suivante consiste à connecter votre compte HubSpot CRM à Delve AI. Vous pouvez également télécharger vos données clients sous forme de fichier CSV sur notre plateforme. Dans le premier cas, sélectionnez HubSpot dans le bouton déroulant Connecter CRM.

Vous verrez l'écran suivant. Vous devrez vous connecter à votre compte HubSpot et fournir l'authentification nécessaire. Une fois l'authentification obtenue, nous extrairons vos données de contact pour lancer le processus de génération de personas.

Voici quelques-uns des attributs clients et produits de vos données HubSpot CRM que Delve AI utilise pour créer des personas clients. Nous avons répertorié ces attributs avec leurs définitions dans le contexte de HubSpot.

• ID d'enregistrement – Un numéro unique qui identifie chaque contact.
• Prénom & Nom – Le nom complet du contact.
• Email – Leur adresse email.
• Nom d'utilisateur Twitter – Si disponible, nous l'utilisons pour comprendre la présence et les interactions de votre client sur les réseaux sociaux.
• Ville, État/Région, Pays/Région – L'endroit où ils se trouvent, ce qui peut influencer vos processus de produit, marketing et ventes.
• Titre du Poste – Leur rôle dans l'entreprise; nous permet de segmenter les prospects selon leur pouvoir décisionnel.
• Numéro de Téléphone – Une ligne directe vers le contact pour les suivis commerciaux.
• URL du Site Web – S'ils ont un site web, cela nous donne des détails sur leurs activités commerciales.
• Nom de l'Entreprise – L'entreprise ou l'organisation pour laquelle ils travaillent.
• Chiffre d'Affaires Total – Le chiffre d'affaires lié à l'entreprise du contact.
• Nombre d'Affaires Associées – Les transactions dans lesquelles ils ont été impliqués au sein de votre entreprise. Plus d'affaires = clients clés.
• Date de Clôture de la Dernière Affaire – La dernière fois qu'ils ont conclu une affaire, utile pour évaluer leur cycle d'achat.
• Date de Création – Quand ils ont été ajoutés pour la première fois à votre système HubSpot.

Outre les données de contact client et entreprise, nous utilisons des points de données liés à vos produits ou services dans le processus de création de personas acheteurs.

• product.hs_object_id – ID du produit.
• product.name – Le nom du produit.
• product.hs_images – Toutes les images liées au produit.
• product.hs_url – Un lien direct vers la page du produit.
• product.description – Un résumé du produit, ses caractéristiques, mesures, etc.
• product.hs_product_type – La catégorie à laquelle appartient le produit.
• product.price – Le coût du produit.

Si vous avez directement connecté votre compte HubSpot avec Delve AI, vous n'avez pas besoin de vous soucier de trouver ou de sélectionner les attributs mentionnés. Cependant, si vous choisissez de ne pas connecter votre compte, vous pouvez simplement exporter les données clients de votre HubSpot CRM, comme indiqué ci-dessous, puis télécharger votre base de données clients vers Delve AI.

2. Exporter les détails des contacts et des entreprises depuis HubSpot

Vous pouvez trouver les détails des clients et des entreprises dans le tableau de bord HubSpot en naviguant dans différentes sections du CRM. Voici les endroits où vous devez regarder :

1. Onglet Contacts pour les détails comme le nom, l'email, le numéro de téléphone, le titre du poste, etc.

• Connectez-vous à HubSpot > CRM > Contacts.
• Cliquez sur le nom d'un contact pour ouvrir son profil.

Vous verrez leur Prénom, Nom, Email, Numéro de téléphone, Titre du poste, Nom d'utilisateur Twitter, Ville, État, Pays, URL du site Web et données de l'entreprise. De plus, c'est ici que vous trouverez les informations liées aux transactions, comme le Chiffre d'Affaires Total, le Nombre d'Affaires Associées et la Date de Clôture de la Dernière Affaire.

Vous pouvez consulter ou simplement personnaliser les attributs dans vos enregistrements de contacts en allant dans Paramètres > Propriétés.

Recherchez n'importe quel attribut (par exemple, "Date de création" ou "Revenu total") pour le trouver et ajuster son affichage dans le tableau de bord.

Vous pouvez ensuite sélectionner le nombre de contacts souhaités et cliquer sur le bouton Exporter. Téléchargez les informations au format CSV et téléchargez-les vers Delve AI. Le reste du processus de création de personas client est similaire au processus automatique, où vous connectez votre compte HubSpot à notre plateforme.

3. Générer des personas client avec Delve AI

Une fois que nous avons vos données (manuelles ou automatiques), notre système analyse et enrichit les données avec des informations publiquement disponibles (données de la voix du client, par exemple). Nous segmentons ensuite automatiquement les clients en fonction de leur psychographie, démographie/firmographie, technographie, transactions, comportements et géographie, pour créer des personas riches de vos clients et de leurs besoins.

Personas clients par Delve AI crée généralement trois à six personas acheteurs pour votre entreprise, que vous opériez en B2C ou en B2B. Après le traitement et l'analyse des données, vos segments de clients sont généralement étiquetés comme "Client à haute valeur", "Client à faible valeur", "Acheteur unique" et "Client fidèle".

L'exemple donné appartient à une entreprise B2B et est surligné en vert, tandis que les segments de personas B2C sont surlignés en bleu. Ce segment de persona fournit des informations sur un profil client spécifique, "Dan Kraus", catégorisé comme Client à valeur moyenne. Vous pouvez voir sa Dépense totale –1128 $– et son Nombre de paiements indiquant 17 transactions.

Lorsque vous cliquez sur Détails du persona, ce segment de persona généré par l'IA vous donne des aperçus sur la démographie, la psychographie et le comportement d'achat du client.

Ici, nous commençons par vous fournir le nom, l'âge, l'urbanicité, la génération marketing et le segment client auquel appartient votre persona, c'est-à-dire un client à valeur moyenne. Ceci est suivi d'une brève citation résumant ce qu'ils cherchent à réaliser avec votre produit ou service, et enfin, une carte qui vous aide à localiser leur emplacement.

Les quatre modules au début offrent des détails approfondis sur ce segment de persona et englobent des attributs supplémentaires, tels que :

• Informations de profil – résumé, rend compte à, responsabilités et tâches à accomplir.
• Psychographie – objectifs, motivations et besoins essentiels.

• Comportement d'achat – facteurs influençant les décisions d'achat, déclencheurs, rôle dans le comité d'achat et rôle dans le processus de prise de décision.
• Obstacles principaux – défis essentiels, points problématiques quotidiens et barrières perçues.

Ce n'est pas tout. Vous obtenez les profils professionnels, les préférences de communication, les sources d'information, les réseaux sociaux et les marques. Dans ce cas, nous voyons que Dan travaille dans l'industrie de la Santé et du Bien-être, dirigeant sa propre entreprise en tant que fondateur. Il préfère interagir via les réseaux sociaux et lit Forbes et The New York Times.

Outre les marques et les réseaux sociaux avec lesquels il interagit, nous avons un graphique affichant ses traits de personnalité. Delve AI utilise le modèle des Big Five ou le modèle OCEAN pour cartographier les personnalités de vos clients selon cinq traits principaux : l'ouverture, la conscience, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme.

De la même manière, le modèle bidimensionnel valence-excitation est utilisé pour mesurer les émotions. C'est un cadre qui regroupe les émotions des acheteurs dans un espace bidimensionnel – valence (positive à négative) et excitation ou intensité (élevée à faible).

Le module des traits émotionnels et de personnalité est suivi par les intérêts de Dan (professionnels et autres), ses valeurs, les lieux qu'il est susceptible de visiter et les outils qu'il utilise ou souhaite utiliser à l'avenir. Par exemple, les intérêts professionnels de Dan incluent la publicité, le marketing, la finance, la gestion de projet et la technologie.

Il simplifie actuellement son travail en utilisant des outils de collaboration, des logiciels de santé, des plateformes de développement mobile et des logiciels de cybersécurité.

Outre le marketing et la publicité, Dan s'intéresse également au commerce international, à la fiscalité et à l'économie mondiale.

Ci-dessous, la section "Interactions probables de Dan avec votre entreprise" explore sa première interaction avec votre entreprise – dans ce cas, MyAgency.com – et les ressources qui l'influencent. Vous voyez qu'il est actif en semaine, particulièrement le soir, et est fortement influencé par les réseaux sociaux, les événements, les promotions et les avis.

Les produits ou services, et les sujets qui résonnent avec lui sont énumérés ci-dessous.

Comme représenté par les produits/services résonnants, Dan est très intéressé par la Search Engine Optimization, suivi par les services de Social Media Marketing et Paid Search de MyAgency.com.

Dans cet exemple, la croissance commerciale, les stratégies marketing, l'optimisation des moteurs de recherche, le paid search, l'identité de marque, et l'agence de marketing numérique sont quelques-uns des sujets qui résonnent avec lui.

Les aperçus spécifiques à l'industrie sont basés sur les mentions, les pages vues et les mots-clés utilisés par vos clients. Ceux-ci vous fournissent des données sur l'industrie à laquelle appartient votre entreprise.

De plus, l'onglet Distribution propose des données regroupées en cinq catégories : comment, qui, où, quand, et quoi.

• COMMENT : Appareils, canaux marketing, moteurs de recherche, mots-clés organiques et payants, et réseaux sociaux.
• QUI : Industrie, fonction professionnelle, taille de l'entreprise, niveaux d'ancienneté, titres de poste et organisations.
• OÙ : Urbanicité, territoire, ville, pays et région.
• QUAND : Jour, heure, météo et saison.
• QUOI : Sujets et mots-clés résonnants.

Ces catégories vous montrent la distribution des clients dans ce segment de persona dans son ensemble. Nous avons des graphiques 2D sous OÙ et QUAND qui illustrent comment les consommateurs sont répartis selon différents niveaux géographiques comme l'urbanicité et le territoire, le jour et l'heure, et la météo et la saison.

Conseil rapide : plus la nuance est foncée, plus la représentation client ou les niveaux d'activité sont élevés dans ces catégories.

Votre persona auto-généré comprend également un onglet Influenceurs qui vous aide à identifier les individus et organisations populaires que votre client suit et avec lesquels il interagit en ligne.

Vous obtenez des informations détaillées, comme :

• Noms des influenceurs et organisations.
• Une brève description de ces influenceurs.
• Canaux de contact, y compris leur site web et leurs identifiants sur les réseaux sociaux.

Avec ces détails, vous pouvez contacter les bons leaders de l'industrie et les influenceurs pour des partenariats, des collaborations et des campagnes de marketing d'influence.

Vous pouvez facilement télécharger chacun de ces rapports (Détails du persona, Distribution, Influenceurs) aux formats JPEG, PPT et PDF en cliquant sur le bouton Exporter.

Pour les exportations en masse, accédez à Paramètres > Rapports, où vous pouvez télécharger instantanément tous vos rapports de personas ou les recevoir par e-mail.

Vous avez créé des personas clients, et après ?

La segmentation automatique des clients, les segments de personas, les aperçus spécifiques à l'industrie, la distribution de l'audience et l'identification des influenceurs ne sont que quelques-uns des avantages que vous obtenez avec Customer Persona par Delve AI. Maintenant, examinons quelques fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez exploiter ci-dessous, y compris certaines qui rendent les personas générés exploitables.

Créez des profils de personas personnalisés avec la fonction Filtres

Delve AI vous permet de générer des personas en utilisant uniquement un sous-ensemble de vos données clients. Vous pouvez configurer des filtres de données pour filtrer les données CRM (incluant ou excluant des données clients spécifiques), limités aux dimensions suivantes :

• Continent, Pays, Région et Ville
• Produits ou services

Les filtres sont disponibles en tant que fonctionnalité complémentaire et ne sont pas inclus dans votre forfait Customer Persona. Pour ajouter un filtre, contactez les ventes pour acheter un complément après vous être abonné à un forfait Customer Persona. Une fois terminé, choisissez la Dimension (par ex., "Produit") > Critères (par ex., "Inclure") > Valeur (par ex., "MacBook") pour créer des personas pour les clients qui ont montré de l'intérêt ou acheté un MacBook.

Remarque : Les filtres ne peuvent pas être modifiés. Si vous souhaitez supprimer un filtre, allez dans Paramètres > Filtres et "Supprimez" le(s) filtre(s) que vous souhaitez retirer.

Les filtres sont un excellent moyen de créer des personas personnalisés pour votre entreprise – par exemple, des personas spécifiques aux produits ou aux pays [par ex. Dimension (par ex., "Pays") > Critères (par ex., "Inclure") > Valeur (par ex., "Canada")]. Vous pouvez analyser les clients achetant un produit spécifique ou appartenant à une région ou un pays particulier, en approfondissant leurs préférences, comportement d'achat, modèles d'achat et obstacles à l'achat.

Découvrez des attributs d'audience uniques avec Comparer

Comme les clients dans la vie réelle, différents segments de personas partagent également certaines similitudes et différences. La fonction Comparer de Delve AI vous permet de repérer ces différences entre vos segments d'audience qui effectuent des transactions et ceux qui n'en effectuent pas, afin d'identifier de nouvelles idées de ciblage, de mots-clés et de contenu qui génèrent des conversions.

Voici comment faire :

• Accédez à Customer Persona dans le tableau de bord.
• Sélectionnez le segment de persona que vous souhaitez comparer (par ex., Segment 4).
• Cliquez sur l'icône Comparer près du bouton Exporter.
• Choisissez le segment que vous voulez comparer dans le menu déroulant (par ex., Segment 1).

L'image compare deux segments de persona client – Michelle Avery, une CLIENTE UNIQUE (Segment 4), et Kim Howe, un CONTACT (Segment 1). Les barres représentent leur niveau d'intérêt ou d'engagement dans différentes catégories, avec les données de Michelle en rouge et celles de Kim en bleu.

Nous pouvons voir que les deux préfèrent l'anglais, mais l'engagement de Michelle est plus élevé que celui de Kim. De plus, Michelle montre un intérêt nettement plus élevé pour le surf que Kim. On peut dire la même chose de leur intérêt pour l'artisanat, cependant, Kim montre un engagement notable cette fois-ci.

Dans la section COMMENT, il est évident que Michelle s'engage davantage sur Instagram par rapport à Kim, bien que les deux montrent une activité significative.

Interagissez avec vos clients grâce au logiciel de jumeau numérique

Ne serait-ce pas agréable de pouvoir interagir avec vos personas au lieu de déduire les choses par vous-même ? Le logiciel Digital Twin of the Customer de Delve AI vous permet de le faire. C'est similaire à la façon dont ChatGPT répond à vos questions. Cependant, les données utilisées sont celles de vos personas – vos clients.

Vous pouvez directement interagir avec vos personas clients. Chattez avec eux en ligne et demandez leur avis sur vos derniers produits, campagnes marketing et plans de vente. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr de la réaction de votre public à un nouvel article de blog, vous pouvez demander leur avis pour les affiner et les faire mieux résonner avec le même public.

La fonctionnalité de jumeau numérique est accessible via le menu du tableau de bord : Digital Twin > Sélectionnez un persona pour chatter.

Vous et les membres de votre équipe pouvez également interagir avec le jumeau numérique via des outils de collaboration, comme Slack. Il vous suffit de connecter votre canal Slack via notre tableau de bord : Paramètres > Intégrations > Slack. Une fois connecté, votre équipe peut facilement intégrer les jumeaux virtuels dans votre flux de travail et prendre des décisions centrées sur le client – celles qui profitent à votre entreprise et à vos acheteurs.

Obtenez des idées de marketing et de ciblage d'audience avec Advisor

Advisor par Delve AI (bientôt disponible) est notre logiciel marketing IA spécialisé qui réduit les efforts manuels en convertissant directement vos données liées aux personas en idées de campagne exploitables sur différents canaux.

Il rend les personas exploitables en les associant à des campagnes marketing sur différents canaux, comme le contenu, le SEO, le PPC, les publicités médias/display, les réseaux sociaux, l'email, les événements, les relations publiques (RP) et les ventes. Avec des outils dédiés, le Marketing Advisor peut être une énorme ressource pour votre entreprise.

Exemple concret : Notre conseiller SEO suggère automatiquement des opportunités de rédaction d'articles invités gratuits (et de soumissions de leadership d'opinion) et des idées d'appâts à liens pour votre entreprise.

Pour la rédaction d'articles invités, il compile une liste de blogs qui acceptent les articles invités dans votre secteur, les filtre par autorité de domaine (DA) et trafic, et fournit des Sujets Suggérés et des Questions Connexes.

Notez que ces blogs s'adressent à un public qui correspond (ou est très similaire) à vos clients idéaux et couvrent les mots-clés ou sujets qui vous concernent.

Similaire au conseiller SEO, les autres outils font également des recommandations liées à votre entreprise et votre public cible :

• Content Advisor propose des suggestions de contenu.
• PPC Advisor fournit l'optimisation de campagne et l'analyse du ROI.
• Media Advisor aide à atteindre les bonnes personnes sur Google, Meta, et Linkedin.
• Social Advisor identifie les sujets tendance, les hashtags et les influenceurs.
• Email Advisor donne des recommandations sur le contenu des e-mails, les tests A/B et le timing.
• PR Advisor repère les opportunités de communiqués de presse.
• Sales Advisor répertorie les clients B2B potentiels et les prospects.

Donc au final, ce ne sont pas seulement les personas clients que vous avez générés. Vous vous êtes également équipé d'une suite complète d'outils qui fournissent des conseils marketing pratiques pour optimiser vos stratégies commerciales sur plusieurs canaux.

En Conclusion

Les personas clients sont indispensables pour les marques qui cherchent à élargir leur clientèle et assurer le succès de leur entreprise. Et pourquoi pas ? Les informations générées par les personas vous permettent de comprendre qui sont vos clients — ce qu'ils veulent, comment ils pensent, et quels facteurs influencent leurs décisions.

La création de personas à partir de vos données HubSpot CRM ajoute une profondeur aux perspectives clients que d'autres méthodes de création de personas ne peuvent tout simplement pas égaler et les rend exploitables. Vous connaissez vos clients, mais avec les CRM personas, vous en apprenez davantage sur les segments et sous-segments qui existent au sein de cette base de clients.

Alors, connectez vos données clients HubSpot et créez des personas avec Customer Persona par Delve AI dès aujourd'hui !