Creëer Personas met HubSpot CRM gegevens | Customer Persona door Delve AI

Een klantpersona is een semi-fictieve weergave van je ideale klanten, gebaseerd op marktonderzoek en doelgroepgegevens. Het groepeert kopers met vergelijkbare eigenschappen en kenmerken — zoals hun behoeften, pijnpunten, doelen, doelstellingen, functietitel, bedrijfsgrootte, branche en locatie — in afzonderlijke segmenten.

Wanneer deze segmenten zijn opgebouwd, kun je gepersonaliseerde marketingstrategieën ontwikkelen die bewustzijn, betrokkenheid en conversies stimuleren. En niet alleen marketing, je kunt ook je verkoop-, product- en bedrijfsontwikkelingsdoelen verder ontwikkelen.

Delve AI helpt je bij het genereren van persona's die je een diepgaand inzicht geven in je ideale klanten. In dit artikel leer je hoe je persona's kunt maken met behulp van HubSpot CRM-gegevens met Customer Persona door Delve AI.

Hoe je een Persona maakt met HubSpot CRM Data in Delve AI

Customer Persona door Delve AI stelt je in staat om persona's direct vanuit je CRM-gegevens te maken — geen giswerk, alleen echte inzichten. Het enige wat je hoeft te doen is je CRM/MAP-account verbinden of een CSV uploaden met klantgegevens. Momenteel ondersteunen we HubSpot en Klaviyo integraties, samen met Shopify en Stripe data.

Dus, wat maakt deze aanpak anders dan andere methoden voor het maken van persona's?

We weten dat traditionele persona's gebaseerd zijn op aannames en gevoelig zijn voor interne vooroordelen. Je gegevens zijn overal verspreid en niet voldoende om stakeholders te overtuigen van wat dan ook, laat staan grote zakelijke beslissingen. Met CRM-gegevens kun je persona's maken die je werkelijke klantgegevens weerspiegelen – hun acties, interacties en voorkeuren.

Het is nauwkeurig, actiegericht en beter dan algemeen marktonderzoek. Hieronder hebben we het proces beschreven voor het maken van persona's met HubSpot CRM-gegevens.

1. Verbind je account of upload HubSpot CRM-gegevens

Het maken van een persona met HubSpot CRM-gegevens is een vrij eenvoudig en naadloos proces. De eerste stap is natuurlijk om je aan te melden of in te loggen bij Delve AI. Nadat je dat hebt gedaan, volg je deze stappen:

• Klik op Persona Generator > Customer Persona in de zijbalk
• Selecteer de optie Nu Kopen op de productpagina
• Kies een prijsplan dat bij je behoeften past (vanaf €1400 /jaar voor 2k Contacten)

De volgende stap is om je HubSpot CRM-account te verbinden met Delve AI. Je kunt ook je klantgegevens uploaden in de vorm van een CSV-bestand naar ons platform. In het eerste geval kies je HubSpot uit de Connect CRM dropdown knop.

Je ziet het volgende scherm. Je moet inloggen op je HubSpot-account en de nodige authenticatie verstrekken. Zodra we de authenticatie hebben, zullen we je contactgegevens ophalen om het persona-generatieproces te starten.

Hier zijn enkele van de klant- en productattributen uit je HubSpot CRM-gegevens die Delve AI gebruikt om klantpersona's te bouwen. We hebben deze attributen opgesomd, samen met hun definities in de context van HubSpot.

• Record ID – Een uniek nummer dat elke contact identificeert.
• Voornaam & Achternaam – De volledige naam van het contact.
• Email – Hun e-mailadres.
• Twitter Username – Indien beschikbaar, gebruiken we dit om de social media aanwezigheid en interacties van je klant te begrijpen.
• Stad, Provincie/Regio, Land/Regio – De plaats waar ze zich bevinden, wat van invloed kan zijn op uw product, marketing en verkoopprocessen.
• Functietitel – Hun rol bij het bedrijf; stelt ons in staat leads te segmenteren op basis van hun beslissingsbevoegdheid.
• Telefoonnummer – Een directe lijn naar het contact voor verkoopopvolging.
• Website URL – Als ze een website hebben, geeft dit ons details over hun bedrijfsactiviteiten.
• Bedrijfsnaam – Het bedrijf of de organisatie waarvoor ze werken.
• Totale Omzet – Het omzetcijfer gekoppeld aan het bedrijf van het contact.
• Aantal Gekoppelde Deals – De deals waarbij ze betrokken zijn geweest binnen uw bedrijf. Meer deals = belangrijke klanten.
• Recente Deal Sluitingsdatum – De laatste keer dat ze succesvol een deal sloten, goed voor het inschatten van hun aankoopscyclus.
• Aanmaakdatum – Wanneer ze voor het eerst aan uw HubSpot systeem werden toegevoegd.

Naast klant- en bedrijfscontactgegevens gebruiken we datapunten gerelateerd aan uw producten of diensten in het koperspersona creatieproces.

• product.hs_object_id – Product ID.
• product.name – De naam van het product.
• product.hs_images – Alle afbeeldingen gekoppeld aan het product.
• product.hs_url – Een directe link naar de productpagina.
• product.description – Een samenvatting van het product, zijn kenmerken, afmetingen, etc.
• product.hs_product_type – De categorie waartoe het product behoort.
• product.price – De kosten van het product.

Als u uw HubSpot account rechtstreeks heeft verbonden met Delve AI, hoeft u zich geen zorgen te maken over het vinden of selecteren van de genoemde attributen. Als u er echter voor kiest om uw account niet te verbinden, kunt u simpelweg de klantgegevens exporteren uit uw HubSpot CRM, zoals hieronder beschreven, en vervolgens uw klantendatabase uploaden naar Delve AI.

2. Exporteer contact- en bedrijfsgegevens uit HubSpot

U kunt klant- en bedrijfsgegevens vinden in het HubSpot dashboard door te navigeren naar verschillende secties binnen de CRM. Dit zijn de plaatsen waar u moet zoeken:

1. Contacten Tab voor gegevens zoals naam, e-mail, telefoonnummer, functietitel, etc.

• Log in op HubSpot > CRM > Contacten.
• Klik op de naam van een contact om hun profiel te openen.

U ziet hun Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoonnummer, Functietitel, Twitter Gebruikersnaam, Stad, Provincie, Land, Website URL, en Bedrijfsgegevens. Daarnaast vindt u hier deal-gerelateerde informatie, zoals Totale Omzet, het Aantal Gekoppelde Deals, en Recente Deal Sluitingsdatum.

U kunt de attributen in uw contactgegevens bekijken of aanpassen door naar Instellingen > Eigenschappen te gaan.

U kunt vervolgens het aantal contacten selecteren dat u wilt en op de knop Exporteren klikken. Download de informatie in CSV-formaat en upload het naar Delve AI. De rest van het proces voor het maken van klantpersona's is vergelijkbaar met het automatische proces, waarbij u uw HubSpot-account verbindt met ons platform.

3. Genereer klantpersona's met Delve AI

Nadat we uw gegevens hebben ontvangen (handmatig of automatisch), analyseert ons systeem de gegevens en verrijkt deze met openbaar beschikbare informatie (bijvoorbeeld voice of the customer data). Vervolgens segmenteren we de klanten automatisch op basis van hun psychografie, demografie/firmografie, technografie, transacties, gedrag en geografie, om rijke persona's van uw klanten en hun behoeften te creëren.

Customer Persona door Delve AI maakt doorgaans drie tot zes koperspersona's voor uw bedrijf, ongeacht of u in een B2C- of B2B-model opereert. Na gegevensverwerking en analyse worden uw klantsegmenten meestal aangeduid als "Hoogwaardige Klant," "Laagwaardige Klant," "Eenmalige Koper," en "Herhaalde Klant."

Het gegeven voorbeeld behoort tot een B2B-bedrijf en is groen gemarkeerd, terwijl B2C persona segmenten blauw zijn gemarkeerd. Dit persona segment geeft inzicht in een specifiek klantprofiel, "Dan Kraus," gecategoriseerd als een Middelwaardige Klant. U kunt zijn Totale Uitgaven –$1128 – en Betalingstelling zien die 17 transacties aangeeft.

Wanneer u op Persona details klikt, geeft dit AI-gegenereerde persona segment u inzicht in klantdemografie, psychografie en koopgedrag.

Hier beginnen we met het verstrekken van de naam, leeftijd, urbanisatie, marketinggeneratie en klantsegment waartoe uw persona behoort, d.w.z. een middelwaardige klant. Dit wordt gevolgd door een kort citaat dat samenvat wat zij willen bereiken met uw product of dienst, en ten slotte een kaart die helpt hun locatie te bepalen.

De vier modules aan het begin bieden diepgaande details over dit persona segment en omvatten aanvullende kenmerken, zoals:

• Profielinformatie – samenvatting, rapporteert aan, verantwoordelijkheden en uit te voeren taken.
• Psychografie – doelen, motivaties en kernbehoeften.

• Koopgedrag – factoren die aankoopbeslissingen beïnvloeden, triggers, rol in het aankoopcomité en rol in het besluitvormingsproces.
• Belangrijkste obstakels – kernuitdagingen, dagelijkse pijnpunten en waargenomen barrières.

Dat is nog niet alles. Je krijgt functieprofielen, communicatievoorkeuren, nieuwsbronnen, sociale netwerken en merken. In dit geval zien we dat Dan in de gezondheids- en fitnessindustrie werkt als eigenaar van zijn eigen bedrijf. Hij communiceert bij voorkeur via sociale mediakanalen en leest Forbes en The New York Times.

Naast de merken en sociale netwerken waarmee hij zich bezighoudt, is er een grafiek die zijn persoonlijkheidskenmerken weergeeft. Delve AI maakt gebruik van het Big Five persoonlijkheidsmodel of het OCEAN-model om de persoonlijkheden van je klanten in kaart te brengen op basis van vijf belangrijke eigenschappen: openheid, consciëntieusheid, extraversie, vriendelijkheid en neuroticisme.

Op vergelijkbare wijze wordt het 2-D valentie-arousal model gebruikt om emoties te meten. Het is een raamwerk dat koperemoties groepeert in een tweedimensionale ruimte – valentie (positief tot negatief) en opwinding of intensiteit (hoog tot laag).

Na de emotie- en persoonlijkheidskenmerkenmodule volgen Dans interesses (zowel zakelijk als anders), waarden, de plaatsen die hij waarschijnlijk bezoekt, en de tools die hij gebruikt of in de toekomst wil gebruiken. Dans zakelijke interesses omvatten bijvoorbeeld reclame, marketing, financiën, projectmanagement en technologie.

Hij vereenvoudigt zijn werk momenteel met samenwerkingstools, gezondheidszorgsoftware, mobiele ontwikkelingsplatforms en cyberbeveiligingssoftware.

Naast marketing en reclame heeft Dan ook interesse in internationale handel, belastingen en de wereldeconomie.

Hieronder verkent het gedeelte "Dans Waarschijnlijke Interacties met Je Bedrijf" zijn eerste interactie met je bedrijf – in dit geval MyAgency.com – en de bronnen die hem beïnvloeden. Je ziet dat hij doordeweeks actief is, vooral 's nachts, en sterk wordt beïnvloed door sociale media, evenementen, promoties en reviews.

De producten of diensten en onderwerpen die bij hem resoneren worden hieronder verder opgesomd.

In dit voorbeeld zijn bedrijfsgroei, marketingstrategieën, search engine optimisation, paid search, merkidentiteit, en digital marketing agency enkele van de onderwerpen die bij hem resoneren.

De branchespecifieke inzichten zijn gebaseerd op de vermeldingen, paginaweergaven en zoekwoorden die uw klanten gebruiken. Deze verschaffen u gegevens over de branche waartoe uw bedrijf behoort.

Bovendien biedt het tabblad Distributie gegevens gegroepeerd in vijf categorieën: hoe, wie, waar, wanneer, en wat.

• HOE: Apparaten, marketingkanalen, zoekmachines, organische en betaalde zoekwoorden, en sociale mediakanalen.
• WIE: Branche, functie, bedrijfsgrootte, senioriteit, functietitels, en organisaties.
• WAAR: Verstedelijking, gebied, stad, land, en regio.
• WANNEER: Dag, tijd, weer, en seizoen.
• WAT: Resonerende onderwerpen en zoekwoorden.

Deze categorieën tonen u de klantenverdeling binnen dit persona segment als geheel. We hebben 2D-grafieken onder WAAR en WANNEER die laten zien hoe consumenten zijn verdeeld over verschillende geografische niveaus zoals Verstedelijking & gebied, Dag & tijd, en Weer & seizoen.

Snelle Tip: hoe donkerder de tint, hoe sterker de klantvertegenwoordiging of activiteitsniveaus binnen die categorieën.

Uw automatisch gegenereerde persona komt ook met een tabblad Influencers dat u helpt populaire individuen en organisaties te identificeren die uw klant online volgt en mee interacteert.

U krijgt gedetailleerde informatie, zoals:

• Namen van influencers en organisaties.
• Een korte beschrijving van deze influencers.
• Contactkanalen, inclusief hun website en sociale media handles.

Met deze details kunt u contact opnemen met de juiste brancheleiders en influencers voor partnerschappen, samenwerkingen, en influencer marketingcampagnes.

U kunt elk van deze rapporten (Persona details, Distributie, Influencers) eenvoudig downloaden in JPEG-, PPT- en PDF-formaten door op de knop Exporteren te klikken.

Voor bulkexport, ga naar Settings > Reports, waar je al je persona rapporten direct kunt downloaden of via e-mail kunt ontvangen.

Je Hebt Klantpersona's Gebouwd, Wat Nu?

Automatische klantsegmentatie, persona segmenten, branchespecifieke inzichten, publieksverdeling en influencer-identificatie zijn slechts enkele van de voordelen die je krijgt met Customer Persona door Delve AI. Laten we nu eens kijken naar enkele aanvullende functies die je hieronder kunt benutten, waaronder enkele die de gegenereerde persona's bruikbaar maken.

Maak aangepaste personaprofielen met de Filterfunctie

Delve AI stelt je in staat om persona's te genereren met slechts een deel van je klantgegevens. Je kunt datafilters instellen om CRM-gegevens te filteren (inclusief of exclusief specifieke klantgegevens), beperkt tot de volgende dimensies:

• Continent, Land, Regio en Stad
• Producten of diensten

Filters zijn beschikbaar als add-on functie en zijn niet inbegrepen in je Customer Persona abonnementsplan. Om een filter toe te voegen, neem contact op met verkoop om een add-on aan te schaffen nadat je een Customer Persona plan hebt afgesloten. Kies vervolgens de Dimensie (bijv. "Product") > Criteria (bijv. "Inclusief") > Waarde (bijv. "MacBook") om persona's te maken voor klanten die interesse hebben getoond in of een MacBook hebben gekocht.

Opmerking: Filters kunnen niet worden bewerkt. Als je een filter wilt verwijderen, ga naar Instellingen > Filters en "Verwijder" de filter(s) die je wilt verwijderen.

Filters zijn een uitstekende manier om aangepaste persona's voor je bedrijf te maken – bijvoorbeeld productspecifieke persona's of landspecifieke persona's [bijv. Dimensie (bijv. "Land") > Criteria (bijv. "Inclusief") > Waarde (bijv. "Canada")]. Je kunt klanten analyseren die een specifiek product kopen of tot een bepaalde regio of land behoren, en dieper ingaan op hun voorkeuren, koopgedrag, aankooppatronen en koopbarrières.

Ontdek unieke publiekskenmerken met Vergelijken

Net als klanten in het echte leven delen verschillende persona segmenten ook bepaalde overeenkomsten en verschillen. De Vergelijk-functie van Delve AI stelt je in staat om deze verschillen tussen je transactionele en niet-transactionele publiekssegmenten te ontdekken, zodat je nieuwe targeting-, keywords- en contentideeën kunt identificeren die conversies stimuleren.

Zo kun je dit doen:

• Ga naar Customer Persona in het dashboard.
• Selecteer het persona segment dat je wilt vergelijken (bijv. Segment 4).
• Klik op het Vergelijk-pictogram naast de Exporteer-knop.
• Kies het segment waarmee je wilt vergelijken uit het dropdown-menu (bijv. Segment 1).

De afbeelding vergelijkt twee klantpersona segmenten – Michelle Avery, een EENMALIGE KOPER (Segment 4), en Kim Howe, een CONTACT (Segment 1). De balken vertegenwoordigen hun interesse- of betrokkenheidsniveau in verschillende categorieën, met Michelle's gegevens in rood en Kim's in blauw.

We kunnen zien dat beiden Engels prefereren, maar Michelle's betrokkenheid is hoger dan die van Kim. Ook toont Michelle een significant hogere interesse in surfen dan Kim. Hetzelfde geldt voor hun interesse in handwerk, echter heeft Kim hier een opmerkelijke betrokkenheid.

In het HOE-gedeelte is het duidelijk dat Michelle meer actief is op Instagram vergeleken met Kim, hoewel beiden aanzienlijke activiteit vertonen.

Communiceer met je klanten met de digital twin software

Zou het niet fijn zijn als je kon communiceren met je persona's in plaats van zelf dingen af te leiden? Delve AI's Digital Twin of the Customer software maakt dit mogelijk. Het lijkt op hoe ChatGPT je vragen beantwoordt. Echter, de gebruikte data is die van je persona's – je klanten.

Je kunt direct communiceren met je klantpersona's. Chat met hen online en vraag feedback over je nieuwste producten, marketingcampagnes en verkoopplannen. Bijvoorbeeld, als je niet zeker bent hoe je publiek zou reageren op een nieuw blogartikel, kun je om hun input vragen om deze te verfijnen en beter te laten resoneren met hetzelfde publiek.

De digital twin functionaliteit is toegankelijk via het dashboard menu: Digital Twin > Selecteer een persona om mee te chatten.

Jij en je teamleden kunnen ook communiceren met de digital twin via samenwerkingstools, zoals Slack. Het enige wat je hoeft te doen is je Slack-kanaal te verbinden via ons dashboard: Instellingen > Integraties > Slack. Eenmaal verbonden kan je team eenvoudig virtuele twins integreren in je workflow en klantgerichte beslissingen nemen – die voordelig zijn voor je bedrijf en je kopers.

Krijg marketing- en doelgroepideeën met Advisor

Advisor door Delve AI (binnenkort beschikbaar) is onze gespecialiseerde AI-marketingsoftware die handmatige inspanningen vermindert door je persona-gerelateerde data direct om te zetten in uitvoerbare campagne-ideeën via verschillende kanalen.

Het maakt persona's actionabel door ze te koppelen aan marketingcampagnes via verschillende kanalen, zoals content, SEO, PPC, media/display advertenties, social media, e-mail, evenementen, public relations (PR), en verkoop. Met toegewijde tools kan de Marketing Advisor een enorme kostenbesparing zijn voor je bedrijf.

Praktijkvoorbeeld: Onze SEO-advisor stelt automatisch mogelijkheden voor gratis gastbloggen voor (en thought leadership inzendingen) en link-bait ideeën voor je bedrijf.

Onder gastbloggen stelt het een lijst samen van blogs die gastblogs accepteren in jouw branche, filtert ze op domain authority (DA) plus verkeer, en geeft Voorgestelde Onderwerpen en Gerelateerde Vragen.

Merk op dat deze blogs zijn afgestemd op een publiek dat overeenkomt met (of zeer vergelijkbaar is met) uw ideale klanten en de voor u relevante zoekwoorden of onderwerpen behandelen.

Net als de SEO advisor maken de andere tools ook aanbevelingen met betrekking tot uw bedrijf en doelgroep:

• Content Advisor biedt content suggesties.
• PPC Advisor zorgt voor campagne optimalisatie en ROI analyse.
• Media Advisor helpt de juiste mensen te bereiken op Google, Meta, en LinkedIn.
• Social Advisor identificeert trending onderwerpen, hashtags, en influencers.
• Email Advisor geeft e-mail content, A/B testing, en tijd aanbevelingen.
• PR Advisor spot kansen voor persberichten.
• Sales Advisor maakt een lijst van potentiële B2B klanten en leads.

Dus uiteindelijk zijn het niet alleen klantpersona's die u heeft gegenereerd. U heeft zich ook uitgerust met een complete suite van tools die praktisch marketing advies geven om uw bedrijfsstrategieën via meerdere kanalen te optimaliseren.

Afrondend

Klantpersona's zijn een must-have voor merken die hun klantenbestand willen uitbreiden en het succes van hun bedrijf willen waarborgen. En waarom niet? Door persona-gegenereerde inzichten begrijp je beter wie je klanten zijn — wat ze willen, hoe ze denken en welke factoren hun beslissingen beïnvloeden.

Het maken van persona's met behulp van je HubSpot CRM-gegevens voegt diepgang toe aan klantinzichten die andere methoden voor het maken van persona's simpelweg niet kunnen evenaren en maakt ze bruikbaar. Je kent je klanten, maar met CRM-persona's leer je meer over de segmenten en subsegmenten die binnen dat klantenbestand bestaan.

Dus, verbind je HubSpot klantgegevens en maak persona's met Customer Persona door Delve AI vandaag nog!