Cree Persona con datos de HubSpot CRM | Customer Persona por Delve AI

Un persona de cliente es una representación semificticia de tus clientes ideales basada en investigación de mercado y datos de audiencia. Agrupa a compradores con rasgos y características similares — como sus necesidades, puntos de dolor, metas, objetivos, título de trabajo, tamaño de empresa, industria y ubicación — en segmentos distintos.

Cuando se construyen, estos segmentos te permiten crear estrategias de marketing personalizadas que impulsan el conocimiento, el compromiso y las conversiones. Y no solo marketing, también puedes promover tus objetivos de ventas, producto y desarrollo de negocio.

Delve AI te ayuda a generar personas que te dan una comprensión profunda de tus clientes ideales. En esta publicación, aprenderás cómo crear personas utilizando datos de HubSpot CRM con Customer Persona por Delve AI.

Cómo Crear una Persona con Datos de HubSpot CRM en Delve AI

Customer Persona por Delve AI te permite crear personas directamente desde tus datos de CRM — sin conjeturas, solo información real. Todo lo que necesitas hacer es conectar tu cuenta CRM/MAP o cargar un CSV con datos de clientes. Actualmente, soportamos integraciones con HubSpot y Klaviyo, junto con datos de Shopify y Stripe.

Entonces, ¿qué hace que este enfoque sea diferente de otros métodos de creación de personas?

Sabemos que las personas tradicionales se basan en suposiciones y son susceptibles a sesgos internos. Tus datos están dispersos y no son suficientes para convencer a los interesados sobre nada, mucho menos sobre grandes decisiones empresariales. Usando datos de CRM, puedes crear personas que reflejen los datos reales de tus clientes – sus acciones, interacciones y preferencias.

1. Conecta tu cuenta o carga datos de HubSpot CRM

Crear una persona usando datos de HubSpot CRM es un proceso bastante fácil y fluido. El primer paso, por supuesto, es Registrarse o Iniciar Sesión en Delve AI. Después de hacerlo, solo sigue estos pasos:

• Haz clic en Persona Generator > Customer Persona en la barra lateral
• Selecciona la opción Comprar Ahora en la página del producto
• Elige un plan de precios que se adapte a tus necesidades (desde $1400 /año por 2k Contactos)

El siguiente paso es conectar tu cuenta de HubSpot CRM a Delve AI. También puedes cargar tus datos de clientes en forma de archivo CSV a nuestra plataforma. En el caso del primero, selecciona HubSpot del botón desplegable Conectar CRM.

Verás la siguiente pantalla. Necesitarás iniciar sesión en tu cuenta de HubSpot y proporcionar la autenticación necesaria. Una vez que tengamos la autenticación, extraeremos tus datos de contacto para iniciar el proceso de generación de personas.

Aquí están algunos de los atributos de cliente y producto de tus datos de HubSpot CRM que Delve AI utiliza para construir personas de clientes. Hemos listado estos atributos, junto con sus definiciones en el contexto de HubSpot.

• ID de Registro – Un número único que identifica cada contacto.
• Nombre y Apellido – El nombre completo del contacto.
• Correo electrónico – Su dirección de correo electrónico.
• Nombre de Usuario de Twitter – Si está disponible, lo usamos para entender la presencia e interacciones en redes sociales de tu cliente.
• Ciudad, Estado/Región, País/Región – El lugar donde están ubicados, que puede influir en su producto, marketing y procesos de ventas.
• Título del Trabajo – Su rol en la empresa; nos permite segmentar leads según su autoridad en la toma de decisiones.
• Número de Teléfono – Una línea directa al contacto para seguimientos de ventas.
• Website URL – Si tienen un sitio web, nos da detalles de sus actividades comerciales.
• Nombre de la Empresa – La empresa u organización para la que trabajan.
• Ingresos Totales – La cifra de ingresos vinculada a la empresa del contacto.
• Número de Acuerdos Asociados – Los acuerdos en los que han participado dentro de su empresa. Más acuerdos = clientes clave.
• Fecha de Cierre del Último Acuerdo – La última vez que cerraron exitosamente un acuerdo, útil para medir su ciclo de compra.
• Fecha de Creación – Cuándo fueron agregados por primera vez a su sistema HubSpot.

Además de los datos de contacto del cliente y la empresa, utilizamos puntos de datos relacionados con sus productos o servicios en el proceso de creación de personas de compradores.

• product.hs_object_id – ID del Producto.
• product.name – El nombre del producto.
• product.hs_images – Cualquier imagen vinculada al producto.
• product.hs_url – Un enlace directo a la página del producto.
• product.description – Un resumen del producto, sus características, medidas, etc.
• product.hs_product_type – La categoría a la que pertenece el producto.
• product.price – El costo del producto.

Si ha conectado directamente su cuenta de HubSpot con Delve AI, no necesita preocuparse por encontrar o seleccionar los atributos mencionados. Sin embargo, si elige no conectar su cuenta, puede simplemente exportar los datos de clientes desde su HubSpot CRM, como se describe a continuación, y luego cargar su base de datos de clientes a Delve AI.

2. Exportar detalles de contactos y empresas desde HubSpot

Puede encontrar detalles de clientes y empresas en el panel de control de HubSpot navegando a diferentes secciones dentro del CRM. Estos son los lugares donde debe buscar:

1. Pestaña de Contactos para detalles como nombre, correo electrónico, número de teléfono, título del trabajo, etc.

• Inicie sesión en HubSpot > CRM > Contactos.
• Haga clic en el nombre de un contacto para abrir su perfil.

Verá su Nombre, Apellido, Correo Electrónico, Número de Teléfono, Título del Trabajo, Usuario de Twitter, Ciudad, Estado, País, URL del Sitio Web y datos de la Empresa. Además, aquí encontrará información relacionada con acuerdos, como Ingresos Totales, Número de Acuerdos Asociados y Fecha de Cierre del Último Acuerdo.

Puede ver o simplemente personalizar los atributos en sus registros de contactos yendo a Configuración > Propiedades.

Puede seleccionar el número de contactos que desea y presionar el botón de Exportar. Descargue la información en formato CSV y súbala a Delve AI. El resto del proceso de creación de personas de clientes es similar al automático, donde conecta su cuenta de HubSpot a nuestra plataforma.

3. Generar personas de clientes con Delve AI

Después de obtener sus datos (manual o automático), nuestro sistema analiza y enriquece los datos con información públicamente disponible (datos de voz del cliente, por ejemplo). Luego segmentamos a los clientes automáticamente según su psicografía, demografía/firmografía, tecnografía, transacciones, comportamientos y geografías, para crear personas detalladas de sus clientes y sus necesidades.

Customer Persona por Delve AI típicamente crea de tres a seis personas de compradores para su negocio, independientemente de si opera en un modelo B2C o B2B. Después del procesamiento y análisis de datos, sus segmentos de clientes generalmente se etiquetan como "Cliente de Alto Valor", "Cliente de Bajo Valor", "Comprador Único" y "Cliente Recurrente".

El ejemplo proporcionado pertenece a un negocio B2B y está resaltado en verde, mientras que los segmentos de personas B2C están resaltados en azul. Este segmento de persona proporciona información sobre un perfil de cliente específico, "Dan Kraus", categorizado como Cliente de Valor Medio. Puede ver su Gasto Total –$1128– y Cantidad de Pagos indicando 17 transacciones.

Cuando hace clic en Detalles de Persona, este segmento de persona generado por IA le brinda información sobre la demografía, psicografía y comportamiento de compra del cliente.

Aquí, comenzamos proporcionándole el nombre, edad, urbanidad, generación de marketing y segmento de cliente al que pertenece su persona, es decir, un cliente de valor medio. Esto es seguido por una breve cita que resume lo que buscan lograr con su producto o servicio, y finalmente, un mapa que ayuda a ubicar su ubicación.

Los cuatro módulos al inicio ofrecen detalles en profundidad sobre este segmento de persona y abarcan atributos adicionales, como:

• Información del perfil – resumen, reporta a, responsabilidades y tareas a realizar.
• Psicografía – objetivos, motivaciones y necesidades clave.

• Comportamiento de compra – factores que influyen en las decisiones de compra, desencadenantes, rol en el comité de compra y rol en el proceso de toma de decisiones.
• Obstáculos clave – desafíos principales, puntos problemáticos diarios y barreras percibidas.

Eso no es todo. Obtienes perfiles laborales, preferencias de comunicación, fuentes de noticias, redes sociales y marcas. En este caso, vemos que Dan trabaja en la industria de Salud y Bienestar, dirigiendo su propio negocio como fundador. Prefiere interactuar a través de redes sociales y lee Forbes y The New York Times.

Además de las marcas y redes sociales con las que interactúa, tenemos un gráfico que muestra sus rasgos de personalidad. Delve AI utiliza el modelo de los Cinco Grandes de personalidad o el modelo OCEAN para mapear las personalidades de tus clientes basado en cinco rasgos clave: apertura, escrupulosidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

De manera similar, el modelo bidimensional de valencia-activación se utiliza para medir emociones. Es un marco que agrupa las emociones del comprador en un espacio bidimensional – valencia (de positivo a negativo) y activación o intensidad (de alta a baja).

Al módulo de emociones y rasgos de personalidad le siguen los intereses de Dan (tanto comerciales como personales), valores, los lugares que probablemente visite y las herramientas que usa o quiere usar en el futuro. Por ejemplo, los intereses comerciales de Dan incluyen publicidad, marketing, finanzas, gestión de proyectos y tecnología.

Actualmente simplifica su trabajo usando herramientas de colaboración, software de salud, plataformas de desarrollo móvil y software de ciberseguridad.

Aparte del marketing y la publicidad, otros intereses de Dan incluyen el comercio internacional, la tributación y la economía global.

Abajo, la sección "Interacciones Probables de Dan con Tu Negocio" explora su primera interacción con tu negocio – en este caso, MyAgency.com – y los recursos que lo influencian. Puedes ver que está activo entre semana, particularmente por la noche, y está fuertemente influenciado por las redes sociales, eventos, promociones y reseñas.

Los productos o servicios, y temas que resuenan con él se enumeran más abajo.

Como lo representan los productos/servicios resonantes, Dan está muy interesado en Search Engine Optimization, seguido por los servicios de Social Media Marketing y Paid Search de MyAgency.com.

En este ejemplo, crecimiento empresarial, estrategias de marketing, optimización de motores de búsqueda, búsqueda pagada, identidad de marca, y agencia de marketing digital son algunos de los temas que resuenan con él.

Las percepciones específicas de la industria se basan en las menciones, vistas de página y palabras clave que utilizan sus clientes. Estas le proporcionan datos sobre la industria a la que pertenece su negocio.

Además, la pestaña de Distribución ofrece datos agrupados en cinco categorías: cómo, quién, dónde, cuándo, y qué.

• CÓMO: Dispositivos, canales de marketing, motores de búsqueda, palabras clave orgánicas y pagadas, y canales de redes sociales.
• QUIÉN: Industria, función laboral, tamaño de empresa, niveles de antigüedad, títulos de trabajo y organizaciones.
• DÓNDE: Urbanización, territorio, ciudad, país y región.
• CUÁNDO: Día, hora, clima y estación.
• QUÉ: Temas y palabras clave resonantes.

Estas categorías le muestran la distribución de clientes dentro de este segmento de personas en su conjunto. Tenemos gráficos 2-D bajo DÓNDE y CUÁNDO que muestran cómo se distribuyen los consumidores en diferentes niveles geográficos como Urbanización y territorio, Día y hora, y Clima y estación.

Consejo Rápido: cuanto más oscuro sea el tono, más fuerte será la representación del cliente o los niveles de actividad dentro de esas categorías.

Su persona autogenerada también viene con una pestaña de Influencers que le ayuda a identificar individuos y organizaciones populares que su cliente sigue e interactúa en línea.

Obtienes información detallada, como:

• Nombres de influencers y organizaciones.
• Una breve descripción de estos influencers.
• Canales de contacto, incluyendo su sitio web y perfiles de redes sociales.

Con estos detalles, puede contactar a los líderes e influencers correctos de la industria para asociaciones, colaboraciones y campañas de marketing de influencers.

Puede descargar fácilmente cada uno de estos informes (Detalles de persona, Distribución, Influencers) en formatos JPEG, PPT y PDF haciendo clic en el botón Exportar.

Para exportaciones masivas, ve a Settings > Reports, donde puedes descargar instantáneamente todos tus informes de personas o recibirlos por correo electrónico.

Has Creado Personas de Clientes, ¿Y Ahora Qué?

La segmentación automática de clientes, segmentos de personas, información específica de la industria, distribución de audiencia e identificación de influencers son solo algunos de los beneficios que obtienes con Customer Persona por Delve AI. Ahora, veamos algunas características adicionales que puedes aprovechar a continuación, incluidas algunas que hacen que las personas generadas sean accionables.

Crea perfiles de personas personalizados con la función Filtros

Delve AI te permite generar personas utilizando solo un subconjunto de los datos de tus clientes. Puedes configurar filtros de datos para filtrar datos del CRM (incluyendo o excluyendo datos específicos de clientes), limitados a las siguientes dimensiones:

• Continente, País, Región y Ciudad
• Productos o servicios

Los filtros están disponibles como una función adicional y no están incluidos en tu plan de suscripción de Customer Persona. Para agregar un filtro, contacta a ventas para comprar un complemento después de haberte suscrito a un plan de Customer Persona. Una vez hecho esto, elige la Dimensión (ej., "Producto") > Criterio (ej., "Incluir") > Valor (ej., "MacBook") para crear personas para clientes que han mostrado interés o comprado un MacBook.

Nota: Los filtros no se pueden editar. Si deseas eliminar un filtro, ve a Configuración > Filtros y "Elimina" el/los filtro(s) que deseas quitar.

Los filtros son una excelente manera de crear personas personalizadas para tu negocio – por ejemplo, personas específicas por producto o personas específicas por país [ej. Dimensión (ej., "País") > Criterio (ej., "Incluir") > Valor (ej., "Canadá")]. Puedes analizar clientes que compran un producto específico o pertenecen a una región o país particular, profundizando en sus preferencias, comportamiento de compra, patrones de compra y barreras de compra.

Descubre atributos únicos de audiencia con Comparar

Al igual que los clientes en la vida real, diferentes segmentos de personas también comparten ciertas similitudes y diferencias. La función Comparar de Delve AI te permite detectar estas diferencias entre tus segmentos de audiencia que realizan transacciones y los que no, para que puedas identificar nuevos objetivos, palabras clave e ideas de contenido que impulsen las conversiones.

Así es cómo puedes hacerlo:

• Ve a Customer Persona en el panel.
• Selecciona el segmento de persona que deseas comparar (ej., Segmento 4).
• Haz clic en el ícono Comparar cerca del botón Exportar.
• Elige el segmento que deseas comparar del menú desplegable (ej., Segmento 1).

La imagen compara dos segmentos de persona de cliente – Michelle Avery, una COMPRADORA DE 1 VEZ (Segmento 4), y Kim Howe, un CONTACTO (Segmento 1). Las barras representan su nivel de interés o compromiso en diferentes categorías, con los datos de Michelle en rojo y los de Kim en azul.

Podemos ver que ambos prefieren el inglés, pero el compromiso de Michelle es más alto que el de Kim. Además, Michelle muestra un interés significativamente mayor en el surf que Kim. Lo mismo puede decirse sobre su interés en las manualidades, sin embargo, Kim tiene un compromiso notable esta vez.

En la Sección CÓMO, es evidente que Michelle interactúa más en Instagram en comparación con Kim, aunque ambas muestran una actividad significativa.

Interactúa con tus clientes con el software digital twin

¿No sería bueno si pudieras interactuar con tus personas en lugar de inferir las cosas por tu cuenta? El software Digital Twin of the Customer de Delve AI te permite hacer esto. Es similar a cómo ChatGPT responde tus preguntas. Sin embargo, los datos que se utilizan son los de tus personas – tus clientes.

Puedes interactuar directamente con tus personas de clientes. Chatea con ellos en línea y pide comentarios sobre tus últimos productos, campañas de marketing y planes de ventas. Por ejemplo, si no estás seguro de cómo podría reaccionar tu audiencia a un nuevo artículo de blog, puedes pedir su opinión para ayudar a refinarlos y hacer que resuenen mejor con la misma audiencia.

Se puede acceder a la funcionalidad digital twin a través del menú del dashboard: Digital Twin > Selecciona una persona para chatear.

Tú y los miembros de tu equipo también pueden interactuar con el digital twin a través de herramientas de colaboración, como Slack. Todo lo que necesitas hacer es conectar tu canal de Slack a través de nuestro dashboard: Configuración > Integraciones > Slack. Una vez conectado, tu equipo puede integrar fácilmente los twins virtuales en tu flujo de trabajo y tomar decisiones centradas en el cliente – las que benefician a tu negocio y a tus compradores.

Obtén ideas de marketing y segmentación de audiencia con Advisor

Advisor por Delve AI (próximamente) es nuestro software especializado de marketing con IA que reduce los esfuerzos manuales al convertir tus datos relacionados con personas directamente en ideas de campaña accionables a través de diferentes canales.

Hace que las personas sean accionables al mapearlas a campañas de marketing a través de diferentes canales, como contenido, SEO, PPC, anuncios de medios/display, redes sociales, correo electrónico, eventos, relaciones públicas (PR) y ventas. Con herramientas dedicadas, el Marketing Advisor puede ser un gran ahorro de recursos para tu empresa.

Caso en cuestión: Nuestro asesor de SEO sugiere automáticamente oportunidades para publicaciones gratuitas de invitados (y presentaciones de liderazgo de pensamiento) e ideas de link-bait para tu negocio.

Bajo publicaciones de invitados, compila una lista de blogs que aceptan blogs de invitados en tu industria, los filtra por autoridad de dominio (DA) más tráfico, y proporciona Temas Sugeridos y Preguntas Relacionadas.

Ten en cuenta que estos blogs atienden a una audiencia que coincide (o es muy similar) con tus clientes ideales y cubren las palabras clave o temas relevantes para ti.

Similar al asesor de SEO, las otras herramientas también hacen recomendaciones relacionadas con tu negocio y público objetivo:

• El Asesor de Contenido ofrece sugerencias de contenido.
• El Asesor de PPC proporciona optimización de campañas y análisis de ROI.
• El Asesor de Medios ayuda a alcanzar a las personas correctas en Google, Meta y Linkedin.
• El Asesor Social identifica temas tendencia, hashtags e influenciadores.
• El Asesor de Email brinda contenido de correo electrónico, pruebas A/B y recomendaciones de tiempo.
• El Asesor de PR detecta oportunidades para comunicados de prensa.
• El Asesor de Ventas enumera potenciales clientes y prospectos B2B.

Así que al final, no son solo personas de clientes lo que has generado. También te has equipado con un conjunto completo de herramientas que proporcionan consejos de marketing accionables para optimizar tus estrategias comerciales a través de múltiples canales.

Conclusión

Las personas de clientes son imprescindibles para las marcas que buscan expandir su base de clientes y asegurar el éxito de su negocio. ¿Y por qué no? Los conocimientos generados por las personas te permiten entender quiénes son tus clientes — qué quieren, cómo piensan y qué factores influyen en sus decisiones.

Crear personas utilizando los datos de tu HubSpot CRM añade profundidad a los conocimientos del cliente que otros métodos de creación de personas simplemente no pueden igualar y los hace accionables. Conoces a tus clientes, pero con las CRM personas aprendes más sobre los segmentos y subsegmentos que existen dentro de esa base de clientes.

¡Así que conecta tus datos de clientes de HubSpot y crea personas con Customer Persona por Delve AI hoy!