צור פרסונה עם נתוני HubSpot CRM | Customer Persona מאת Delve AI

פרסונה של לקוח הינו ייצוג חצי-בדיוני של הלקוחות האידיאליים שלך המבוסס על מחקר שוק ונתוני קהל. הוא מקבץ קונים בעלי מאפיינים ותכונות דומים - כמו הצרכים שלהם, נקודות כאב, מטרות, יעדים, תפקיד, גודל חברה, תעשייה ומיקום - למגזרים מובחנים.

כאשר בונים אותם, מגזרים אלה מאפשרים לך ליצור אסטרטגיות שיווק מותאמות אישית המניעות מודעות, מעורבות והמרות. ולא רק שיווק, אתה יכול גם לקדם את מטרות המכירות, המוצר ופיתוח העסקי שלך.

Delve AI עוזר לך ליצור personas שנותנים לך הבנה מעמיקה של הלקוחות האידיאליים שלך. בפוסט זה, תלמד כיצד ליצור personas באמצעות נתוני HubSpot CRM עם Customer Persona על ידי Delve AI.

איך ליצור Persona עם נתוני HubSpot CRM ב-Delve AI

Customer Persona של Delve AI מאפשר לך ליצור personas ישירות מנתוני ה-CRM שלך — ללא ניחושים, רק תובנות אמיתיות. כל מה שעליך לעשות הוא לחבר את חשבון ה-CRM/MAP שלך או להעלות קובץ CSV עם נתוני לקוחות. כרגע, אנחנו תומכים באינטגרציות של HubSpot ו-Klaviyo, יחד עם נתוני Shopify ו-Stripe.

אז, מה הופך את הגישה הזו לשונה משיטות יצירת personas אחרות?

אנחנו יודעים ש-personas מסורתיים מסתמכים על הנחות ומושפעים מהטיות פנימיות. הנתונים שלך מפוזרים בכל מקום ולא מספיקים כדי לשכנע בעלי עניין בדבר, לא כל שכן בהחלטות עסקיות גדולות. באמצעות נתוני CRM, אתה יכול ליצור personas המשקפים את נתוני הלקוחות האמיתיים שלך – הפעולות, האינטראקציות וההעדפות שלהם.

זה מדויק, בר-ביצוע וטוב יותר ממחקר שוק גנרי. להלן, תיארנו את תהליך יצירת personas עם נתוני HubSpot CRM.

1. חבר את החשבון שלך או העלה נתוני HubSpot CRM

יצירת persona באמצעות נתוני HubSpot CRM היא תהליך קל וחלק למדי. השלב הראשון, כמובן, הוא להירשם או להתחבר ל-Delve AI. לאחר שעשית זאת, פשוט עקוב אחר השלבים הבאים:

• לחץ על Persona Generator > Customer Persona בסרגל הצד
• בחר באפשרות Buy Now בדף המוצר
• בחר תוכנית תמחור המתאימה לצרכים שלך (החל מ-1400$ לשנה עבור 2,000 אנשי קשר)

השלב הבא הוא לחבר את חשבון HubSpot CRM שלך ל-Delve AI. אתה יכול גם להעלות את נתוני הלקוחות שלך בצורת קובץ CSV לפלטפורמה שלנו. במקרה הראשון, בחר ב-HubSpot מכפתור Connect CRM הנפתח.

תראה את המסך הבא. תצטרך להתחבר לחשבון HubSpot שלך ולספק את האימות הנדרש. לאחר שיש לנו את האימות, נמשוך את נתוני אנשי הקשר שלך כדי להתחיל את תהליך יצירת ה-persona.

להלן כמה מתכונות הלקוח והמוצר מנתוני HubSpot CRM שלך ש-Delve AI משתמש בהם כדי לבנות פרסונה של לקוח. רשמנו תכונות אלה, יחד עם ההגדרות שלהן בהקשר של HubSpot.

• Record ID – מספר ייחודי המזהה כל איש קשר.
• First Name & Last Name – השם המלא של איש הקשר.
• Email – כתובת הדואר האלקטרוני שלהם.
• Twitter Username – אם זמין, אנחנו משתמשים בזה כדי להבין את הנוכחות והאינטראקציות של הלקוח שלך ברשתות החברתיות.
• עיר, מדינה/אזור, ארץ/אזור – המיקום שלהם, שיכול להשפיע על המוצר, השיווק ותהליכי המכירות שלך.
• תפקיד – התפקיד שלהם בחברה; מאפשר לנו לפלח לידים על בסיס סמכות קבלת ההחלטות שלהם.
• מספר טלפון – קו ישיר לאיש הקשר למעקב מכירות.
• כתובת אתר – אם יש להם אתר, הוא נותן לנו פרטים על פעילות העסק שלהם.
• שם החברה – החברה או הארגון שבו הם עובדים.
• הכנסה כוללת – נתון ההכנסה הקשור לחברה של איש הקשר.
• מספר עסקאות קשורות – העסקאות שהם היו מעורבים בהן בחברה שלך. יותר עסקאות = לקוחות מפתח.
• תאריך סגירת עסקה אחרונה – הפעם האחרונה שהם סגרו עסקה בהצלחה, טוב להערכת מחזור הקנייה שלהם.
• תאריך יצירה – מתי הם נוספו לראשונה למערכת HubSpot שלך.

מלבד נתוני לקוחות וחברה, אנו משתמשים בנתונים הקשורים למוצרים או שירותים שלך בתהליך יצירת פרסונה של קונה.

• product.hs_object_id – מזהה מוצר.
• product.name – שם המוצר.
• product.hs_images – תמונות הקשורות למוצר.
• product.hs_url – קישור ישיר לדף המוצר.
• product.description – סיכום של המוצר, תכונותיו, מידותיו וכו'.
• product.hs_product_type – הקטגוריה אליה שייך המוצר.
• product.price – מחיר המוצר.

אם חיברת ישירות את חשבון HubSpot שלך עם Delve AI, אין צורך לדאוג למציאת או בחירת התכונות שהוזכרו. עם זאת, אם בחרת לא לחבר את החשבון שלך, תוכל פשוט לייצא את נתוני הלקוחות מה-CRM של HubSpot, כמפורט להלן, ואז להעלות את מסד הנתונים של הלקוחות שלך ל-Delve AI.

2. ייצוא פרטי אנשי קשר וחברות מ-HubSpot

תוכל למצוא פרטי לקוחות וחברות בלוח המחוונים של HubSpot על ידי ניווט לחלקים שונים בתוך ה-CRM. אלה המקומות שבהם עליך לחפש:

1. לשונית אנשי קשר לפרטים כמו שם, אימייל, מספר טלפון, תפקיד וכו'

• התחבר ל-HubSpot > CRM > אנשי קשר.
• לחץ על שם איש הקשר כדי לפתוח את הפרופיל שלהם.

תראה את שמם הפרטי, שם המשפחה, אימייל, מספר טלפון, תפקיד, שם משתמש בטוויטר, עיר, מדינה, ארץ, כתובת אתר ונתוני חברה שלהם. בנוסף, כאן תמצא מידע הקשור לעסקאות, כמו הכנסה כוללת, מספר העסקאות הקשורות ותאריך סגירת העסקה האחרונה.

תוכל לצפות או פשוט להתאים אישית את התכונות ברשומות אנשי הקשר שלך על ידי מעבר ל-הגדרות > מאפיינים.

אתה יכול לאחר מכן לבחור את מספר אנשי הקשר שאתה רוצה וללחוץ על כפתור הייצוא. הורד את המידע בפורמט CSV והעלה אותו ל-Delve AI. שאר תהליך יצירת ה-פרסונה של לקוח דומה לתהליך האוטומטי, בו אתה מחבר את חשבון HubSpot שלך לפלטפורמה שלנו.

3. יצירת פרסונה של לקוח עם Delve AI

לאחר שאנו מקבלים את הנתונים שלך (ידני או אוטומטי), המערכת שלנו מנתחת ומעשירה את הנתונים עם מידע זמין לציבור (למשל, נתוני קול הלקוח). לאחר מכן אנו מפלחים את הלקוחות באופן אוטומטי על בסיס הפסיכוגרפיה, דמוגרפיה/פירמוגרפיה, טכנוגרפיה, עסקאות, התנהגויות וגיאוגרפיה שלהם, כדי ליצור personas עשירות של הלקוחות שלך והצרכים שלהם.

Customer Persona על ידי Delve AI בדרך כלל יוצר שלושה עד שישה פרסונה של קונה לעסק שלך, ללא קשר אם אתה פועל במודל B2C או B2B. לאחר עיבוד וניתוח הנתונים, המגזרי לקוחות שלך בדרך כלל מסומנים כ"לקוח בעל ערך גבוה," "לקוח בעל ערך נמוך," "קונה חד פעמי," ו"לקוח חוזר."

הדוגמה הניתנת שייכת לעסק B2B ומודגשת בירוק, בעוד שמגזרי personas של B2C מודגשים בכחול. מגזר persona זה מספק תובנות לגבי פרופיל לקוח ספציפי, "דן קראוס," המסווג כלקוח בעל ערך בינוני. אתה יכול לראות את סך ההוצאה שלו – 1,128$ – ומספר התשלומים המציין 17 עסקאות.

כאשר אתה לוחץ על פרטי Persona, מגזר persona זה שנוצר על ידי בינה מלאכותית נותן לך תובנות לגבי דמוגרפיה, פסיכוגרפיה והתנהגות קנייה של הלקוח.

כאן, אנו מתחילים בכך שאנו מספקים לך את השם, הגיל, העירוניות, דור השיווק ומגזר הלקוחות אליו משתייך ה-persona שלך, כלומר, לקוח בעל ערך בינוני. אחרי זה מופיע ציטוט קצר המסכם את מה שהם מנסים להשיג עם המוצר או השירות שלך, ולבסוף, מפה שעוזרת לך לאתר את מיקומם.

ארבעת המודולים בהתחלה מציעים פרטים מעמיקים על מגזר persona זה וכוללים תכונות נוספות, כגון:

• מידע פרופיל – סיכום, מדווח ל, אחריויות, ומשימות לביצוע.
• פסיכוגרפיה – מטרות, מוטיבציות, וצרכים עיקריים.

• התנהגות קנייה – גורמים המשפיעים על החלטות רכישה, טריגרים, תפקיד בוועדת הרכישה, ותפקיד בתהליך קבלת ההחלטות.
• מכשולים מרכזיים – אתגרים מרכזיים, נקודות כאב יומיומיות ומחסומים נתפסים.

זה לא הכל. אתם מקבלים פרופילי תעסוקה, העדפות תקשורת, מקורות חדשות, רשתות חברתיות ומותגים. במקרה זה, אנו רואים שדן עובד בתעשיית הבריאות והכושר, מנהל את העסק שלו כמייסד. הוא מעדיף לתקשר דרך רשתות חברתיות וקורא את Forbes ו-The New York Times.

מלבד המותגים והרשתות החברתיות שאיתם הוא מתקשר, יש לנו גרף המציג את תכונות האישיות שלו. Delve AI משתמש ב-מודל חמש התכונות הגדולות או מודל OCEAN כדי למפות את אישיות הלקוחות שלך על בסיס חמש תכונות מפתח: פתיחות, מצפוניות, מוחצנות, נעימות ונוירוטיות.

באופן דומה, מודל הערכיות-עוררות הדו-ממדי משמש למדידת רגשות. זוהי מסגרת המקבצת רגשות של קונים במרחב דו-ממדי – ערכיות (מחיובי לשלילי) ועוררות או עוצמה (מגבוהה לנמוכה).

מודול תכונות האישיות והרגשות מתחלף בתחומי העניין של דן (הן עסקיים והן אחרים), ערכים, המקומות שהוא עשוי לבקר בהם, והכלים שהוא משתמש בהם או רוצה להשתמש בהם בעתיד. למשל, תחומי העניין העסקיים של דן כוללים פרסום, שיווק, כספים, ניהול פרויקטים וטכנולוגיה.

הוא כרגע מפשט את עבודתו באמצעות כלי שיתוף פעולה, תוכנות בריאות, פלטפורמות לפיתוח מובייל ותוכנות אבטחת סייבר.

מלבד שיווק ופרסום, תחומי העניין האחרים של דן כוללים סחר בינלאומי, מיסוי וכלכלה גלובלית.

למטה, החלק "האינטראקציות הצפויות של דן עם העסק שלך" חוקר את האינטראקציה הראשונה שלו עם העסק שלך – במקרה זה, MyAgency.com – והמשאבים המשפיעים עליו. אתה רואה שהוא פעיל בימי חול, במיוחד בלילה, ומושפע מאוד ממדיה חברתית, אירועים, מבצעים וביקורות.

המוצרים או השירותים, והנושאים שמהדהדים איתו מפורטים בהמשך למטה.

כפי שמוצג על ידי מוצרים/שירותים מהדהדים, דן מאוד מתעניין בקידום אתרים, ולאחר מכן בשירותי שיווק במדיה חברתית ופרסום בתשלום של MyAgency.com.

בדוגמה זו, צמיחה עסקית, אסטרטגיות שיווק, קידום אתרים, פרסום בתשלום, זהות מותג, וסוכנות שיווק דיגיטלי הם חלק מהנושאים שמהדהדים איתו.

התובנות הספציפיות לתעשייה מבוססות על האזכורים, צפיות בדף, ומילות המפתח שהלקוחות שלך משתמשים בהן. אלה מספקות לך נתונים על התעשייה אליה שייך העסק שלך.

יתר על כן, הכרטיסייה הפצה מציעה נתונים המקובצים לחמש קטגוריות: איך, מי, איפה, מתי, ומה.

• איך: מכשירים, ערוצי שיווק, מנועי חיפוש, מילות מפתח אורגניות ובתשלום, וערוצי מדיה חברתית.
• מי: תעשייה, תפקיד, גודל חברה, רמות בכירות, תארי משרה, וארגונים.
• איפה: עירוניות, טריטוריה, עיר, מדינה, ואזור.
• מתי: יום, שעה, מזג אוויר, ועונה.
• מה: נושאים ומילות מפתח מהדהדים.

קטגוריות אלה מראות לך את התפלגות הלקוחות בתוך מגזר persona זה בכללותו. יש לנו גרפים דו-ממדיים תחת איפה ומתי המתארים כיצד צרכנים מתפלגים ברמות גיאוגרפיות שונות כמו עירוניות וטריטוריה, יום ושעה, ומזג אוויר ועונה.

טיפ מהיר: ככל שהגוון כהה יותר, כך ייצוג הלקוחות או רמות הפעילות בקטגוריות אלה חזקים יותר.

ה-persona האוטומטית שלך מגיעה גם עם כרטיסיית משפיענים שעוזרת לך לזהות אנשים וארגונים פופולריים שהלקוח שלך עוקב אחריהם ומתקשר איתם באינטרנט.

אתה מקבל מידע מפורט, כמו:

• שמות של משפיענים וארגונים.
• תיאור קצר של משפיענים אלה.
• ערוצי קשר, כולל אתר האינטרנט שלהם וידיות מדיה חברתית.

עם פרטים אלה, אתה יכול ליצור קשר עם המנהיגים והמשפיענים הנכונים בתעשייה לשותפויות, שיתופי פעולה, וקמפיינים של שיווק באמצעות משפיענים.

אתה יכול בקלות להוריד כל אחד מהדוחות האלה (פרטי persona, הפצה, משפיענים) בפורמטים JPEG, PPT, ו-PDF על ידי לחיצה על כפתור ייצוא.

.bulk exports-לשם ביצוע ייצוא נתונים בכמויות גדולות, גש אל הגדרות > דוחות, שם תוכל להוריד מיידית את כל דוחות ה-persona שלך או לקבל אותם בדואר אלקטרוני.

בניתם פרסונה של לקוח, מה הלאה?

סגמנטציית לקוחות אוטומטית, persona, תובנות ספציפיות לתעשייה, פילוח קהלים וזיהוי משפיענים הם רק חלק מהיתרונות שמקבלים עם Customer Persona על ידי Delve AI. כעת, הבה נבחן מספר תכונות נוספות שניתן לנצל להלן, כולל כמה שהופכות את הפרסונות שנוצרו לפעילות.

צרו פרופילי פרסונה מותאמים אישית עם תכונת הסינון

Delve AI מאפשר לך ליצור פרסונות באמצעות תת-קבוצה של נתוני הלקוחות שלך. ניתן להגדיר מסנני נתונים לסינון נתוני CRM (כולל או לא כולל נתוני לקוחות ספציפיים), המוגבלים למימדים הבאים:

• יבשת, מדינה, אזור ועיר
• מוצרים או שירותים

מסננים זמינים כתכונה נוספת ואינם כלולים בתוכנית המנוי שלך ל-Customer Persona. כדי להוסיף מסנן, צור קשר עם המכירות לרכישת תוספת לאחר שנרשמת לתוכנית Customer Persona. לאחר מכן, בחר את המימד (למשל, "מוצר") > קריטריון (למשל, "כלול") > ערך (למשל, "MacBook") ליצירת פרסונות עבור לקוחות שהביעו עניין או רכשו MacBook.

הערה: לא ניתן לערוך מסננים. אם ברצונך למחוק מסנן, עבור אל הגדרות > מסננים ו"מחק" את המסנן/ים שברצונך להסיר.

מסננים הם דרך מצוינת ליצור פרסונות מותאמות אישית לעסק שלך – למשל, פרסונות ספציפיות למוצר או פרסונות ספציפיות למדינה [למשל מימד (למשל, "מדינה") > קריטריון (למשל, "כלול") > ערך (למשל, "קנדה")]. אתה יכול לנתח לקוחות הרוכשים מוצר ספציפי או השייכים לאזור או מדינה מסוימים, ולהעמיק בהעדפותיהם, התנהגות הקנייה שלהם, דפוסי הרכישה והמחסומים לקנייה.

גלה מאפייני קהל ייחודיים באמצעות השוואה

כמו לקוחות בחיים האמיתיים, גם מקטעי פרסונה שונים חולקים דמיון ושוני מסוימים. תכונת ההשוואה של Delve AI מאפשרת לך לזהות הבדלים אלה בין מקטעי הקהל המבצעים עסקאות ושאינם מבצעים עסקאות, כך שתוכל לזהות רעיונות חדשים לטרגוט, מילות מפתח ותוכן המניעים המרות.

הנה איך תוכל לעשות זאת:

• עבור אל Customer Persona בלוח המחוונים.
• בחר את מקטע הפרסונה שברצונך להשוות (למשל, מקטע 4).
• לחץ על סמל ההשוואה ליד כפתור הייצוא.
• בחר את המקטע שברצונך להשוות אליו מהתפריט הנפתח (למשל, מקטע 1).

התמונה משווה בין שני מקטעי פרסונה של לקוח – מישל אייברי, רוכשת חד-פעמית (מקטע 4), וקים האו, איש קשר (מקטע 1). הפסים מייצגים את רמת העניין או המעורבות שלהם בקטגוריות שונות, כאשר הנתונים של מישל באדום ושל קים בכחול.

אנחנו יכולים לראות ששניהם מעדיפים אנגלית, אבל המעורבות של מישל גבוהה יותר מזו של קים. בנוסף, מישל מראה עניין גבוה משמעותית בגלישה לעומת קים. אותו דבר ניתן לומר לגבי העניין שלהם במלאכות יד, אך הפעם לקים יש מעורבות משמעותית.

בחלק ה-HOW, ברור שמישל מעורבת יותר באינסטגרם בהשוואה לקים, למרות ששתיהן מראות פעילות משמעותית.

תקשרו עם הלקוחות שלכם באמצעות תוכנת התאום הדיגיטלי

לא היה נחמד אם היית יכול לתקשר עם ה-personas במקום להסיק דברים בעצמך? תוכנת Digital Twin of the Customer של Delve AI מאפשרת לך לעשות זאת. זה דומה לאופן שבו ChatGPT עונה על השאלות שלך. עם זאת, הנתונים שנעשה בהם שימוש הם של ה-personas שלך – הלקוחות שלך.

אתה יכול לתקשר ישירות עם ה-פרסונה של לקוח שלך. לשוחח איתם באופן מקוון ולבקש משוב על המוצרים האחרונים שלך, קמפיינים שיווקיים ותוכניות מכירה. לדוגמה, אם אינך בטוח איך הקהל שלך עשוי להגיב לכתבת בלוג חדשה, אתה יכול לבקש את התייחסותם כדי לשפר אותם ולגרום להם להתחבר טוב יותר לאותו קהל.

ניתן לגשת לפונקציונליות התאום הדיגיטלי דרך תפריט לוח המחוונים: Digital Twin > בחר persona לצ'אט.

אתה וחברי הצוות שלך יכולים גם לתקשר עם התאום הדיגיטלי באמצעות כלי שיתוף פעולה, כמו Slack. כל מה שאתה צריך לעשות הוא לחבר את ערוץ ה-Slack שלך דרך לוח המחוונים שלנו: הגדרות > אינטגרציות > Slack. לאחר החיבור, הצוות שלך יכול בקלות לשלב תאומים וירטואליים בזרימת העבודה שלך ולקבל החלטות ממוקדות לקוח – כאלה שמועילות לעסק שלך וללקוחות שלך.

קבל רעיונות שיווק ופילוח קהל עם Advisor

Advisor של Delve AI (בקרוב) היא תוכנת השיווק המתמחה שלנו המופעלת על ידי בינה מלאכותית שמפחיתה מאמצים ידניים על ידי המרת נתוני ה-personas שלך ישירות לרעיונות לקמפיינים בערוצים שונים.

היא הופכת personas לפעילים על ידי מיפוי שלהם לקמפיינים שיווקיים בערוצים שונים, כמו תוכן, SEO, PPC, מודעות מדיה/תצוגה, מדיה חברתית, דוא"ל, אירועים, יחסי ציבור ומכירות. עם כלים ייעודיים, יועץ השיווק יכול להיות חוסך משאבים עצום עבור החברה שלך.

לדוגמה: יועץ ה-SEO שלנו מציע באופן אוטומטי הזדמנויות לפרסום אורח חינמי (והגשות מנהיגות מחשבתית) ורעיונות ל-link-bait עבור העסק שלך.

תחת פרסום אורח, הוא מרכז רשימה של בלוגים שמקבלים בלוגים של אורחים בתעשייה שלך, מסנן אותם לפי סמכות דומיין (DA) בתוספת תנועה, ומספק נושאים מוצעים ושאלות קשורות.

שים לב שהבלוגים האלה מותאמים לקהל שתואם (או דומה מאוד) ללקוחות האידיאליים שלך ומכסים את מילות המפתח או הנושאים הרלוונטיים עבורך.

בדומה ליועץ אס-אי-או, גם הכלים האחרים מספקים המלצות הקשורות לעסק ולקהל היעד שלך:

• יועץ תוכן מציע הצעות לתוכן.
• יועץ פי-פי-סי מספק אופטימיזציה של קמפיינים וניתוח תשואה להשקעה.
• יועץ מדיה עוזר להגיע לאנשים הנכונים בגוגל, מטא, ולינקדאין.
• יועץ חברתי מזהה נושאים טרנדיים, האשטאגים, ומשפיענים.
• יועץ אימייל נותן תוכן למיילים, בדיקות איי/בי, והמלצות זמנים.
• יועץ יחסי ציבור מאתר הזדמנויות להודעות לעיתונות.
• יועץ מכירות מציג לקוחות ולידים פוטנציאליים בי-טו-בי.

אז בסופו של דבר, לא יצרת רק פרסונה של לקוח. ציידת את עצמך גם בחבילה שלמה של כלים המספקים ייעוץ שיווקי פרקטי לאופטימיזציה של האסטרטגיות העסקיות שלך במספר ערוצים.

לסיכום

פרסונה של לקוח הם חובה למותגים המעוניינים להרחיב את בסיס הלקוחות שלהם ולהבטיח את הצלחת העסק שלהם. ולמה לא? תובנות מבוססות-personas מעצימות אותך להבין מי הם הלקוחות שלך - מה הם רוצים, איך הם חושבים, ואילו גורמים משפיעים על ההחלטות שלהם.

יצירת personas באמצעות נתוני HubSpot CRM שלך מוסיפה עומק לתובנות לקוח שהשיטות האחרות ליצירת personas פשוט לא יכולות להתחרות בהן והופכת אותן לאופרטיביות. אתה מכיר את הלקוחות שלך, אבל עם CRM personas אתה לומד יותר על המגזרים ותתי-המגזרים הקיימים בתוך בסיס הלקוחות הזה.

אז, חבר את נתוני HubSpot שלך ובנה personas עם Customer Persona של Delve AI עוד היום!