Crea Persona con i dati di HubSpot CRM | Customer Persona di Delve AI

Una persona cliente è una rappresentazione semi-fittizia dei tuoi clienti ideali basata su ricerche di mercato e dati del pubblico. Raggruppa gli acquirenti con caratteristiche e tratti simili - come le loro esigenze, criticità, obiettivi, ruolo lavorativo, dimensione aziendale, settore e ubicazione - in segmenti distinti.

Una volta creati, questi segmenti ti permettono di elaborare strategie di marketing personalizzate che generano consapevolezza, coinvolgimento e conversioni. E non solo marketing, puoi anche promuovere i tuoi obiettivi di vendita, prodotto e sviluppo aziendale.

Delve AI ti aiuta a generare persone che ti forniscono una profonda comprensione dei tuoi clienti ideali. In questo post, imparerai come creare persone utilizzando i dati del HubSpot CRM con Customer Persona di Delve AI.

Come Creare una Persona con i Dati HubSpot CRM in Delve AI

Customer Persona di Delve AI ti permette di creare persone direttamente dai tuoi dati CRM — niente supposizioni, solo informazioni reali. Tutto ciò che devi fare è collegare il tuo account CRM/MAP o caricare un CSV con i dati dei clienti. Attualmente, supportiamo le integrazioni con HubSpot e Klaviyo, insieme ai dati di Shopify e Stripe.

Quindi, cosa rende questo approccio diverso dagli altri metodi di creazione delle persone?

Sappiamo che le persone tradizionali si basano su supposizioni e sono suscettibili a pregiudizi interni. I tuoi dati sono sparsi ovunque e non sufficienti per convincere gli stakeholder su qualsiasi cosa, tantomeno sulle grandi decisioni aziendali. Utilizzando i dati CRM, puoi creare persone che riflettono i dati reali dei tuoi clienti – le loro azioni, interazioni e preferenze.

È accurato, attuabile e migliore della ricerca di mercato generica. Di seguito, abbiamo descritto il processo di creazione delle persone con i dati HubSpot CRM.

1. Collega il tuo account o carica i dati HubSpot CRM

Creare una persona utilizzando i dati HubSpot CRM è un processo piuttosto facile e fluido. Il primo passo, ovviamente, è Registrarsi o Accedere a Delve AI. Dopo averlo fatto, segui questi passaggi:

• Clicca su Persona Generator > Customer Persona nella barra laterale
• Seleziona l'opzione Acquista Ora sulla pagina del prodotto
• Scegli un piano tariffario che si adatta alle tue esigenze (a partire da 1400€ /anno per 2k Contatti)

Il passo successivo è collegare il tuo account HubSpot CRM a Delve AI. Puoi anche caricare i tuoi dati dei clienti sotto forma di file CSV sulla nostra piattaforma. Nel primo caso, seleziona HubSpot dal pulsante a discesa Collega CRM.

Vedrai la seguente schermata. Dovrai accedere al tuo account HubSpot e fornire l'autenticazione necessaria. Una volta ottenuta l'autenticazione, estrarremo i tuoi dati di contatto per avviare il processo di generazione delle persone.

Ecco alcuni degli attributi dei clienti e dei prodotti dai tuoi dati HubSpot CRM che Delve AI utilizza per costruire persone clienti. Abbiamo elencato questi attributi, insieme alle loro definizioni nel contesto di HubSpot.

• ID Record – Un numero univoco che identifica ogni contatto.
• Nome e Cognome – Il nome completo del contatto.
• Email – Il loro indirizzo email.
• Username Twitter – Se disponibile, lo utilizziamo per comprendere la presenza e le interazioni sui social media del tuo cliente.
• Città, Stato/Regione, Paese/Regione – Il luogo in cui si trovano, che può influenzare il tuo prodotto, marketing e processi di vendita.
• Titolo Lavorativo – Il loro ruolo nell'azienda; ci permette di segmentare i lead basandoci sulla loro autorità decisionale.
• Numero di Telefono – Una linea diretta al contatto per i follow-up di vendita.
• URL del Sito Web – Se hanno un sito web, ci fornisce dettagli sulle loro attività commerciali.
• Nome Azienda – L'azienda o organizzazione per cui lavorano.
• Fatturato Totale – La cifra del fatturato legata all'azienda del contatto.
• Numero di Affari Associati – Gli affari in cui sono stati coinvolti nella tua azienda. Più affari = clienti chiave.
• Data di Chiusura Affare Recente – L'ultima volta che hanno chiuso con successo un affare, utile per valutare il loro ciclo di acquisto.
• Data di Creazione – Quando sono stati aggiunti per la prima volta al tuo sistema HubSpot.

Oltre ai dati di contatto dei clienti e delle aziende, utilizziamo punti dati relativi ai tuoi prodotti o servizi nel processo di creazione delle persone acquirenti.

• product.hs_object_id – ID del prodotto.
• product.name – Il nome del prodotto.
• product.hs_images – Qualsiasi immagine collegata al prodotto.
• product.hs_url – Un link diretto alla pagina del prodotto.
• product.description – Un riepilogo del prodotto, delle sue caratteristiche, misure, ecc.
• product.hs_product_type – La categoria a cui appartiene il prodotto.
• product.price – Il costo del prodotto.

Se hai collegato direttamente il tuo account HubSpot con Delve AI, non devi preoccuparti di trovare o selezionare gli attributi menzionati. Tuttavia, se scegli di non collegare il tuo account, puoi semplicemente esportare i dati dei clienti dal tuo HubSpot CRM, come illustrato di seguito, e poi caricare il tuo database clienti su Delve AI.

2. Esporta i dettagli dei contatti e delle aziende da HubSpot

Puoi trovare i dettagli dei clienti e delle aziende nella dashboard di HubSpot navigando tra le diverse sezioni del CRM. Questi sono i luoghi dove dovresti guardare:

1. Scheda Contatti per dettagli come nome, email, numero di telefono, titolo lavorativo, ecc.

• Accedi a HubSpot > CRM > Contatti.
• Clicca sul nome di un contatto per aprire il suo profilo.

Vedrai il loro Nome, Cognome, Email, Numero di Telefono, Titolo Lavorativo, Nome Utente Twitter, Città, Stato, Paese, URL del Sito Web e dati aziendali. Inoltre, qui troverai informazioni relative agli affari, come il Fatturato Totale, il Numero di Affari Associati e la Data di Chiusura Affare Recente.

Puoi visualizzare o semplicemente personalizzare gli attributi nei tuoi record di contatto andando su Impostazioni > Proprietà.

Puoi quindi selezionare il numero di contatti desiderato e premere il pulsante Esporta. Scarica le informazioni in formato CSV e caricale su Delve AI. Il resto del processo di creazione delle persone clienti è simile a quello automatico, dove connetti il tuo account HubSpot alla nostra piattaforma.

3. Genera persone clienti con Delve AI

Dopo aver ottenuto i tuoi dati (manuale o automatico), il nostro sistema analizza e arricchisce i dati con informazioni pubblicamente disponibili (dati sulla voce del cliente, per esempio). Quindi segmentiamo automaticamente i clienti in base alla loro psicografia, demografia/firmografia, tecnografia, transazioni, comportamenti e geografia, per creare persone dettagliate dei tuoi clienti e delle loro esigenze.

Customer Persona di Delve AI tipicamente crea da tre a sei persone acquirenti per la tua attività, indipendentemente dal fatto che tu operi in un modello B2C o B2B. Dopo l'elaborazione e l'analisi dei dati, i tuoi segmenti di clienti sono solitamente etichettati come "Cliente di Alto Valore," "Cliente di Basso Valore," "Acquirente Singolo," e "Cliente Ricorrente."

L'esempio fornito appartiene a un'attività B2B ed è evidenziato in verde, mentre i segmenti di persone B2C sono evidenziati in blu. Questo segmento di persona fornisce informazioni su un profilo cliente specifico, "Dan Kraus," categorizzato come Cliente di Medio Valore. Puoi vedere la sua Spesa Totale –$1128 – e il Numero di Pagamenti che indica 17 transazioni.

Quando clicchi su Dettagli Persona, questo segmento di persona generato dall'IA ti fornisce informazioni sulla demografia, psicografia e comportamento d'acquisto del cliente.

Qui, iniziamo fornendoti il nome, l'età, l'urbanicità, la generazione di marketing e il segmento cliente a cui appartiene la tua persona, cioè un cliente di medio valore. Questo è seguito da una breve citazione che riassume ciò che cercano di ottenere con il tuo prodotto o servizio, e infine, una mappa che ti aiuta a individuare la loro posizione.

I quattro moduli all'inizio offrono dettagli approfonditi su questo segmento di persona e comprendono attributi aggiuntivi, come:

• Informazioni del profilo – riepilogo, riporta a, responsabilità e compiti da svolgere.
• Psicografia – obiettivi, motivazioni e bisogni principali.

• Comportamento d'acquisto – fattori che influenzano le decisioni d'acquisto, trigger, ruolo nel comitato acquisti e ruolo nel processo decisionale.
• Ostacoli chiave – sfide principali, problemi quotidiani e barriere percepite.

Non è tutto. Ottieni profili lavorativi, preferenze di comunicazione, fonti di notizie, social network e brand. In questo caso, vediamo che Dan lavora nel settore Health & Fitness, gestendo la propria attività come fondatore. Preferisce interagire tramite i canali social e legge Forbes e The New York Times.

Oltre ai brand e ai social network con cui interagisce, abbiamo un grafico che mostra i suoi tratti della personalità. Delve AI utilizza il modello Big Five della personalità o modello OCEAN per mappare le personalità dei tuoi clienti basandosi su cinque tratti chiave: apertura, coscienziosità, estroversione, gradevolezza e nevroticismo.

In modo simile, il modello bidimensionale valenza-arousal viene utilizzato per misurare le emozioni. È un framework che raggruppa le emozioni dell'acquirente in uno spazio bidimensionale – valenza (da positivo a negativo) e arousal o intensità (da alto a basso).

Il modulo delle emozioni e dei tratti della personalità è seguito dagli interessi di Dan (sia professionali che personali), valori, i luoghi che probabilmente visita e gli strumenti che usa o vuole usare in futuro. Per esempio, gli interessi professionali di Dan includono pubblicità, marketing, finanza, gestione progetti e tecnologia.

Attualmente semplifica il suo lavoro utilizzando strumenti di collaborazione, software sanitari, piattaforme di sviluppo mobile e software di cybersecurity.

Oltre al marketing e alla pubblicità, gli altri interessi di Dan includono il commercio internazionale, la tassazione e l'economia globale.

Sotto, la sezione "Probabili Interazioni di Dan con la Tua Azienda" esplora la sua prima interazione con la tua azienda – in questo caso, MyAgency.com – e le risorse che lo influenzano. Si vede che è attivo nei giorni feriali, particolarmente di notte, ed è fortemente influenzato dai social media, eventi, promozioni e recensioni.

I prodotti o servizi e gli argomenti che risuonano con lui sono elencati di seguito.

Come rappresentato dai Prodotti/servizi risonanti, Dan è molto interessato nell'ottimizzazione dei motori di ricerca, seguito dai servizi di Social Media Marketing e Ricerca a Pagamento di MyAgency.com.

In questo esempio, crescita aziendale, strategie di marketing, ottimizzazione dei motori di ricerca, ricerca a pagamento, identità del marchio, e agenzia di marketing digitale sono alcuni degli argomenti che risuonano con lui.

Gli approfondimenti specifici del settore si basano sulle menzioni, visualizzazioni di pagina e parole chiave utilizzate dai tuoi clienti. Questi ti forniscono dati sul settore a cui appartiene la tua attività.

Inoltre, la scheda Distribuzione offre dati raggruppati in cinque categorie: come, chi, dove, quando, e cosa.

• COME: Dispositivi, canali di marketing, motori di ricerca, parole chiave organiche e a pagamento, e canali social media.
• CHI: Settore, funzione lavorativa, dimensione aziendale, livelli di anzianità, titoli di lavoro e organizzazioni.
• DOVE: Urbanizzazione, territorio, città, paese e regione.
• QUANDO: Giorno, ora, meteo e stagione.
• COSA: Argomenti e parole chiave risonanti.

Queste categorie ti mostrano la distribuzione dei clienti all'interno di questo segmento di persone nel suo complesso. Abbiamo grafici 2-D sotto DOVE e QUANDO che mostrano come i consumatori sono distribuiti attraverso diversi livelli geografici come Urbanizzazione e territorio, Giorno e ora, e Meteo e stagione.

Suggerimento Rapido: più scura è la tonalità, più forte è la rappresentazione del cliente o i livelli di attività all'interno di queste categorie.

Il tuo persone auto-generato include anche una scheda Influencer che ti aiuta a identificare individui e organizzazioni popolari che il tuo cliente segue e con cui interagisce online.

Ottieni informazioni dettagliate, come:

• Nomi degli influencer e delle organizzazioni.
• Una breve descrizione di questi influencer.
• Canali di contatto, inclusi il loro sito web e i profili social media.

Con questi dettagli, puoi raggiungere i leader del settore e gli influencer giusti per partnership, collaborazioni e campagne di influencer marketing.

Puoi facilmente scaricare ciascuno di questi report (Dettagli persone, Distribuzione, Influencer) in formato JPEG, PPT e PDF cliccando sul pulsante Esporta.

Per esportazioni massive, vai su Impostazioni > Report, dove puoi scaricare istantaneamente tutti i tuoi report persone o riceverli via email.

Hai Creato Persone Clienti, E Poi?

La segmentazione automatica dei clienti, i segmenti persone, approfondimenti specifici del settore, distribuzione del pubblico e identificazione degli influencer sono solo alcuni dei vantaggi che ottieni con Customer Persona di Delve AI. Ora, esaminiamo alcune funzionalità aggiuntive che puoi sfruttare di seguito, incluse alcune che rendono le persone generate utilizzabili.

Crea profili persona personalizzati con la funzione Filtri

Delve AI ti permette di generare persone utilizzando solo un sottoinsieme dei tuoi dati cliente. Puoi impostare filtri per filtrare i dati CRM (includendo o escludendo specifici dati cliente), limitati alle seguenti dimensioni:

• Continente, Paese, Regione e Città
• Prodotti o servizi

I filtri sono disponibili come funzione aggiuntiva e non sono inclusi nel tuo piano di abbonamento Customer Persona. Per aggiungere un filtro, contatta le vendite per acquistare un componente aggiuntivo dopo esserti abbonato a un piano Customer Persona. Una volta fatto, scegli la Dimensione (es. "Prodotto") > Criterio (es. "Includi") > Valore (es. "MacBook") per creare persone per i clienti che hanno mostrato interesse o acquistato un MacBook.

Nota: I filtri non possono essere modificati. Se vuoi eliminare un filtro, vai su Impostazioni > Filtri e "Elimina" i filtri che desideri rimuovere.

I filtri sono un ottimo modo per creare persone personalizzate per la tua attività – ad esempio, persone specifiche per prodotto o specifiche per paese [es. Dimensione (es. "Paese") > Criterio (es. "Includi") > Valore (es. "Canada")]. Puoi analizzare i clienti che acquistano un prodotto specifico o appartenenti a una particolare regione o paese, approfondendo le loro preferenze, comportamento d'acquisto, modelli di acquisto e barriere all'acquisto.

Scopri attributi unici del pubblico con Confronta

Come i clienti nella vita reale, anche diversi segmenti persone condividono alcune somiglianze e differenze. La funzione Confronta di Delve AI ti permette di individuare queste differenze tra i segmenti di pubblico che effettuano transazioni e quelli che non le effettuano, così puoi identificare nuovi target, parole chiave e idee di contenuto che generano conversioni.

Ecco come puoi farlo:

• Vai su Customer Persona nel dashboard.
• Seleziona il segmento persona che vuoi confrontare (es. Segmento 4).
• Clicca sull'icona Confronta vicino al pulsante Esporta.
• Scegli il segmento che vuoi confrontare dal menu a tendina (es. Segmento 1).

L'immagine confronta due segmenti persona cliente – Michelle Avery, un ACQUIRENTE SINGOLO (Segmento 4), e Kim Howe, un CONTATTO (Segmento 1). Le barre rappresentano il loro livello di interesse o coinvolgimento in diverse categorie, con i dati di Michelle in rosso e quelli di Kim in blu.

Possiamo vedere che entrambe preferiscono l'inglese, ma il coinvolgimento di Michelle è più alto di quello di Kim. Inoltre, Michelle mostra un interesse significativamente più alto per il surf rispetto a Kim. Lo stesso si può dire del loro interesse per l'artigianato, tuttavia, Kim ha un notevole coinvolgimento questa volta.

Nella Sezione COME, è evidente che Michelle interagisce di più su Instagram rispetto a Kim, anche se entrambe mostrano un'attività significativa.

Interagisci con i tuoi clienti con il software digital twin

Non sarebbe bello poter interagire con le tue persone invece di dedurre le cose da solo? Il software Digital Twin of the Customer di Delve AI ti permette di farlo. È simile a come ChatGPT risponde alle tue domande. Tuttavia, i dati utilizzati sono quelli delle tue persone - i tuoi clienti.

Puoi interagire direttamente con le tue persone clienti. Chatta con loro online e chiedi feedback sui tuoi ultimi prodotti, campagne di marketing e piani di vendita. Per esempio, se non sei sicuro di come il tuo pubblico potrebbe reagire a un nuovo articolo del blog, puoi chiedere il loro input per aiutare a perfezionarli e farli risuonare meglio con lo stesso pubblico.

La funzionalità digital twin è accessibile attraverso il menu dashboard: Digital Twin > Seleziona una persona per chattare.

Tu e i membri del tuo team potete anche interagire con il digital twin attraverso strumenti di collaborazione, come Slack. Tutto quello che devi fare è connettere il tuo canale Slack attraverso la nostra dashboard: Impostazioni > Integrazioni > Slack. Una volta connesso, il tuo team può facilmente integrare i gemelli virtuali nel tuo flusso di lavoro e prendere decisioni incentrate sul cliente - quelle che beneficiano la tua attività e i tuoi acquirenti.

Ottieni idee di marketing e targeting del pubblico con Advisor

Advisor di Delve AI (in arrivo) è il nostro software di marketing AI specializzato che riduce gli sforzi manuali convertendo i tuoi dati relativi alle persone direttamente in idee di campagna attuabili attraverso diversi canali.

Rende le persone attuabili mappandole alle campagne di marketing attraverso diversi canali, come contenuti, SEO, PPC, annunci media/display, social media, email, eventi, relazioni pubbliche (PR), e vendite. Con strumenti dedicati, il Marketing Advisor può essere un enorme risparmio di risorse per la tua azienda.

Caso in questione: Il nostro advisor SEO suggerisce automaticamente opportunità per guest posting gratuito (e invii di thought leadership) e idee link-bait per la tua attività.

Per il guest posting, compila una lista di blog che accettano guest blog nel tuo settore, li filtra per domain authority (DA) più traffico, e fornisce Argomenti Suggeriti e Domande Correlate.

Nota che questi blog si rivolgono a un pubblico che corrisponde (o è molto simile) ai tuoi clienti ideali e coprono le parole chiave o gli argomenti rilevanti per te.

Similmente al consulente SEO, anche gli altri strumenti forniscono raccomandazioni relative alla tua attività e al tuo pubblico target:

• Content Advisor offre suggerimenti sui contenuti.
• PPC Advisor fornisce ottimizzazione della campagna e analisi ROI.
• Media Advisor aiuta a raggiungere le persone giuste su Google, Meta e Linkedin.
• Social Advisor identifica argomenti di tendenza, hashtag e influencer.
• Email Advisor fornisce contenuti email, test A/B e raccomandazioni temporali.
• PR Advisor individua opportunità per comunicati stampa.
• Sales Advisor elenca potenziali clienti e lead B2B.

Quindi alla fine, non hai generato solo persone clienti. Ti sei anche dotato di una suite completa di strumenti che forniscono consigli di marketing attuabili per ottimizzare le tue strategie aziendali su più canali.

Conclusioni

Le persone clienti sono indispensabili per i brand che cercano di espandere la propria base clienti e garantire il successo della loro attività. E perché no? Le intuizioni generate dalle persone ti permettono di capire chi sono i tuoi clienti — cosa vogliono, come pensano e quali fattori influenzano le loro decisioni.

Creare persone utilizzando i dati del tuo HubSpot CRM aggiunge profondità alle intuizioni sui clienti che altri metodi di creazione di persone semplicemente non possono eguagliare e le rende attuabili. Conosci i tuoi clienti, ma con le CRM persone impari di più sui segmenti e sotto-segmenti che esistono all'interno di quella base clienti.

Quindi, connetti i tuoi dati HubSpot e crea persone con Customer Persona di Delve AI oggi stesso!