Erstellen Sie Persona mit HubSpot CRM Daten | Customer Persona von Delve AI

Eine Kundenpersona ist eine halb-fiktionale Darstellung Ihrer idealen Kunden, die auf Marktforschung und Zielgruppendaten basiert. Sie gruppiert Käufer mit ähnlichen Merkmalen und Eigenschaften — wie ihre Bedürfnisse, Schmerzpunkte, Ziele, Vorsätze, Berufsbezeichnung, Unternehmensgröße, Branche und Standort — in verschiedene Segmente.

Nach der Erstellung ermöglichen diese Segmente es Ihnen, personalisierte Marketingstrategien zu entwickeln, die Aufmerksamkeit, Engagement und Konversionen fördern. Und nicht nur Marketing, Sie können auch Ihre Vertriebs-, Produkt- und Geschäftsentwicklungsziele weiter vorantreiben.

Delve AI hilft Ihnen bei der Erstellung von personas, die Ihnen ein tiefes Verständnis Ihrer idealen Kunden vermitteln. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie personas mithilfe von HubSpot CRM-Daten mit Customer Persona von Delve AI erstellen können.

Wie man eine Persona mit HubSpot CRM-Daten in Delve AI erstellt

Customer Persona von Delve AI ermöglicht es Ihnen, Personas direkt aus Ihren CRM-Daten zu erstellen — keine Vermutungen, nur echte Erkenntnisse. Sie müssen lediglich Ihr CRM/MAP-Konto verbinden oder eine CSV mit Kundendaten hochladen. Derzeit unterstützen wir HubSpot und Klaviyo Integrationen, sowie Shopify und Stripe Daten.

Was macht diesen Ansatz also anders als andere Methoden zur Persona-Erstellung?

Wir wissen, dass traditionelle Personas auf Annahmen basieren und für interne Vorurteile anfällig sind. Ihre Daten sind überall verstreut und nicht ausreichend, um Stakeholder von irgendetwas zu überzeugen, geschweige denn von großen Geschäftsentscheidungen. Mit CRM-Daten können Sie Personas erstellen, die Ihre tatsächlichen Kundendaten widerspiegeln – ihre Aktionen, Interaktionen und Präferenzen.

Es ist präzise, umsetzbar und besser als generische Marktforschung. Nachfolgend beschreiben wir den Prozess der Erstellung von Personas mit HubSpot CRM-Daten.

1. Verbinden Sie Ihr Konto oder laden Sie HubSpot CRM-Daten hoch

Die Erstellung einer Persona mit HubSpot CRM-Daten ist ein recht einfacher und nahtloser Prozess. Der erste Schritt ist natürlich die Registrierung oder Anmeldung bei Delve AI. Danach folgen Sie einfach diesen Schritten:

• Klicken Sie auf Persona Generator > Customer Persona in der Seitenleiste
• Wählen Sie die Option Jetzt Kaufen auf der Produktseite
• Wählen Sie einen Preisplan, der Ihren Bedürfnissen entspricht (ab 1400€ /Jahr für 2k Kontakte)

Der nächste Schritt ist die Verbindung Ihres HubSpot CRM-Kontos mit Delve AI. Sie können auch Ihre Kundendaten in Form einer CSV-Datei auf unsere Plattform hochladen. Im ersteren Fall wählen Sie HubSpot aus der Dropdown-Schaltfläche CRM verbinden.

Sie sehen den folgenden Bildschirm. Sie müssen sich bei Ihrem HubSpot-Konto anmelden und die erforderliche Authentifizierung bereitstellen. Sobald wir die Authentifizierung haben, werden wir Ihre Kontaktdaten abrufen, um den Persona-Generierungsprozess zu starten.

Hier sind einige der Kunden- und Produktattribute aus Ihren HubSpot CRM-Daten, die Delve AI zur Erstellung von Kundenpersonas verwendet. Wir haben diese Attribute zusammen mit ihren Definitionen im Kontext von HubSpot aufgelistet.

• Datensatz-ID – Eine eindeutige Nummer zur Identifizierung jedes Kontakts.
• Vorname & Nachname – Der vollständige Name des Kontakts.
• E-Mail – Ihre E-Mail-Adresse.
• Twitter-Benutzername – Falls verfügbar, nutzen wir dies, um die Social-Media-Präsenz und Interaktionen Ihres Kunden zu verstehen.
• Stadt, Bundesland/Region, Land/Region – Der Ort, an dem sie sich befinden, der Ihr Produkt, Marketing und Vertriebsprozesse beeinflussen kann.
• Berufsbezeichnung – Ihre Rolle im Unternehmen; ermöglicht uns die Segmentierung von Leads basierend auf ihrer Entscheidungsbefugnis.
• Telefonnummer – Eine direkte Leitung zum Kontakt für Vertriebsnachfassen.
• Website URL – Wenn sie eine Website haben, gibt uns das Details zu ihren Geschäftsaktivitäten.
• Firmenname – Das Unternehmen oder die Organisation, für die sie arbeiten.
• Gesamtumsatz – Die Umsatzzahl des Unternehmens des Kontakts.
• Anzahl zugehöriger Deals – Die Deals, an denen sie in Ihrem Unternehmen beteiligt waren. Mehr Deals = Schlüsselkunden.
• Letztes Deal-Abschlussdatum – Der letzte erfolgreiche Dealabschluss, gut zur Einschätzung ihres Kaufzyklus.
• Erstellungsdatum – Wann sie erstmals in Ihr HubSpot-System aufgenommen wurden.

Neben Kunden- und Firmenkontaktdaten verwenden wir Datenpunkte im Zusammenhang mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen im Käuferpersona Erstellungsprozess.

• product.hs_object_id – Produkt-ID.
• product.name – Der Name des Produkts.
• product.hs_images – Mit dem Produkt verknüpfte Bilder.
• product.hs_url – Ein direkter Link zur Produktseite.
• product.description – Eine Zusammenfassung des Produkts, seiner Funktionen, Maße usw.
• product.hs_product_type – Die Kategorie, zu der das Produkt gehört.
• product.price – Der Preis des Produkts.

Wenn Sie Ihr HubSpot-Konto direkt mit Delve AI verbunden haben, müssen Sie sich keine Gedanken über das Finden oder Auswählen der genannten Attribute machen. Wenn Sie sich jedoch gegen eine Kontoverbindung entscheiden, können Sie einfach die Kundendaten aus Ihrem HubSpot CRM exportieren, wie unten beschrieben, und dann Ihre Kundendatenbank in Delve AI hochladen.

2. Kontakt- und Firmendetails aus HubSpot exportieren

Sie finden Kunden- und Firmendetails im HubSpot-Dashboard, indem Sie zu verschiedenen Bereichen innerhalb des CRM navigieren. Dies sind die Stellen, an denen Sie suchen sollten:

1. Kontakte-Tab für Details wie Name, E-Mail, Telefonnummer, Berufsbezeichnung usw.

• Melden Sie sich bei HubSpot an > CRM > Kontakte.
• Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, um sein Profil zu öffnen.

Sie sehen ihren Vornamen, Nachnamen, E-Mail, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Twitter-Benutzernamen, Stadt, Bundesland, Land, Website-URL und Firmendaten. Außerdem finden Sie hier deal-bezogene Informationen wie Gesamtumsatz, Anzahl zugehöriger Deals und letztes Deal-Abschlussdatum.

Sie können die Attribute in Ihren Kontaktdatensätzen anzeigen oder anpassen, indem Sie zu Einstellungen > Eigenschaften gehen.

Sie können dann die gewünschte Anzahl von Kontakten auswählen und auf die Schaltfläche Export klicken. Laden Sie die Informationen im CSV-Format herunter und laden Sie sie in Delve AI hoch. Der restliche Prozess der Erstellung von Kundenpersonas ist ähnlich wie beim automatischen Prozess, bei dem Sie Ihr HubSpot-Konto mit unserer Plattform verbinden.

3. Kundenpersonas mit Delve AI generieren

Nachdem wir Ihre Daten erhalten haben (manuell oder automatisch), analysiert unser System die Daten und reichert sie mit öffentlich verfügbaren Informationen an (zum Beispiel Voice-of-Customer-Daten). Anschließend segmentieren wir die Kunden automatisch basierend auf ihrer Psychographie, Demographie/Firmographie, Technographie, Transaktionen, Verhaltensweisen und Geographie, um aussagekräftige Personas Ihrer Kunden und deren Bedürfnisse zu erstellen.

Customer Persona von Delve AI erstellt typischerweise drei bis sechs Käuferpersonas für Ihr Unternehmen, unabhängig davon, ob Sie im B2C- oder B2B-Modell tätig sind. Nach der Datenverarbeitung und -analyse werden Ihre Kundensegmente üblicherweise als "Hochwertkunde", "Geringwertkunde", "Einmalkäufer" und "Stammkunde" bezeichnet.

Das gezeigte Beispiel gehört zu einem B2B-Unternehmen und ist grün hervorgehoben, während B2C Persona-Segmente blau hervorgehoben sind. Dieses Persona-Segment bietet Einblicke in ein spezifisches Kundenprofil, "Dan Kraus", kategorisiert als Mittelwertkunde. Sie können seinen Gesamtumsatz –$1128 – und die Zahlungsanzahl von 17 Transaktionen sehen.

Wenn Sie auf Persona-Details klicken, gibt Ihnen dieses KI-generierte Persona-Segment Einblicke in Kundendemographie, Psychographie und Kaufverhalten.

Hier beginnen wir mit Name, Alter, Urbanität, Marketing-Generation und Kundensegment, zu dem Ihre Persona gehört, also ein Mittelwertkunde. Darauf folgt ein kurzes Zitat, das zusammenfasst, was sie mit Ihrem Produkt oder Service erreichen möchten, und schließlich eine Karte, die ihren Standort anzeigt.

Die vier Module am Anfang bieten detaillierte Informationen über dieses Persona-Segment und umfassen zusätzliche Attribute wie:

• Profilinformationen – Zusammenfassung, Berichtswege, Verantwortlichkeiten und zu erledigende Aufgaben.
• Psychographie – Ziele, Motivationen und Hauptbedürfnisse.

• Kaufverhalten – Faktoren, die Kaufentscheidungen beeinflussen, Auslöser, Rolle im Buying Committee und Rolle im Entscheidungsprozess.
• Haupthindernisse – zentrale Herausforderungen, tägliche Schmerzpunkte und wahrgenommene Barrieren.

Das ist noch nicht alles. Sie erhalten Berufsprofile, Kommunikationspräferenzen, Nachrichtenquellen, soziale Netzwerke und Marken. In diesem Fall sehen wir, dass Dan in der Gesundheits- und Fitnessbranche tätig ist und als Gründer sein eigenes Unternehmen führt. Er bevorzugt die Interaktion über Social-Media-Kanäle und liest Forbes und The New York Times.

Neben den Marken und sozialen Netzwerken, mit denen er interagiert, gibt es eine Grafik, die seine Persönlichkeitsmerkmale darstellt. Delve AI nutzt das Big Five Persönlichkeitsmodell oder das OCEAN-Modell, um die Persönlichkeiten Ihrer Kunden anhand von fünf Schlüsselmerkmalen abzubilden: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus.

In ähnlicher Weise wird das 2-D-Valenz-Erregungsmodell zur Messung von Emotionen verwendet. Es ist ein Rahmenwerk, das Käuferemotionen in einem zweidimensionalen Raum gruppiert – Valenz (positiv bis negativ) und Erregung oder Intensität (hoch bis niedrig).

Auf das Emotions- und Persönlichkeitsmodul folgen Dans Interessen (sowohl geschäftlich als auch anderweitig), Werte, die Orte, die er wahrscheinlich besucht, und die Werkzeuge, die er verwendet oder in Zukunft nutzen möchte. Dans geschäftliche Interessen umfassen beispielsweise Werbung, Marketing, Finanzen, Projektmanagement und Technologie.

Er vereinfacht seine Arbeit derzeit durch die Nutzung von Kollaborationstools, Healthcare-Software, Mobile-Development-Plattformen und Cybersecurity-Software.

Neben Marketing und Werbung interessiert sich Dan auch für internationalen Handel, Besteuerung und die Weltwirtschaft.

Der Abschnitt "Dans wahrscheinliche Interaktionen mit Ihrem Unternehmen" untersucht seine erste Interaktion mit Ihrem Unternehmen – in diesem Fall MyAgency.com – und die Ressourcen, die ihn beeinflussen. Sie sehen, dass er an Werktagen, besonders nachts, aktiv ist und stark von sozialen Medien, Veranstaltungen, Werbeaktionen und Bewertungen beeinflusst wird.

Die Produkte oder Dienstleistungen und Themen, die bei ihm Anklang finden, sind weiter unten aufgeführt.

Wie durch die Resonierenden Produkte/Dienstleistungen dargestellt, interessiert sich Dan sehr für Search Engine Optimization, gefolgt von MyAgency.com's Social Media Marketing und Paid Search Services.

In diesem Beispiel sind Geschäftswachstum, Marketingstrategien, Search Engine Optimisation, Paid Search, Markenidentität und Digital Marketing Agency einige der Themen, die ihn ansprechen.

Die branchenspezifischen Erkenntnisse basieren auf den Erwähnungen, Seitenaufrufen und Schlüsselwörtern, die Ihre Kunden verwenden. Diese liefern Ihnen Daten über die Branche, zu der Ihr Unternehmen gehört.

Darüber hinaus bietet der Verteilungs-Tab Daten in fünf Kategorien: wie, wer, wo, wann und was.

• WIE: Geräte, Marketingkanäle, Suchmaschinen, organische und bezahlte Schlüsselwörter und Social-Media-Kanäle.
• WER: Branche, Arbeitsfunktion, Unternehmensgröße, Dienstaltersstufen, Berufsbezeichnungen und Organisationen.
• WO: Urbanität, Territorium, Stadt, Land und Region.
• WANN: Tag, Uhrzeit, Wetter und Jahreszeit.
• WAS: Resonierende Themen und Schlüsselwörter.

Diese Kategorien zeigen Ihnen die Kundenverteilung innerhalb dieses Persona-Segments als Ganzes. Unter WO und WANN haben wir 2D-Grafiken, die zeigen, wie Verbraucher über verschiedene geografische Ebenen wie Urbanität & Territorium, Tag & Zeit und Wetter & Jahreszeit verteilt sind.

Schnelltipp: Je dunkler die Schattierung, desto stärker die Kundenrepräsentation oder Aktivitätsniveaus innerhalb dieser Kategorien.

Ihre automatisch generierte Persona enthält auch einen Influencer-Tab, der Ihnen hilft, beliebte Personen und Organisationen zu identifizieren, denen Ihr Kunde online folgt und mit denen er interagiert.

Sie erhalten detaillierte Informationen wie:

• Namen von Influencern und Organisationen.
• Eine kurze Beschreibung dieser Influencer.
• Kontaktkanäle, einschließlich ihrer Website und Social-Media-Handles.

Mit diesen Details können Sie die richtigen Branchenführer und Influencer für Partnerschaften, Kooperationen und Influencer-Marketing-Kampagnen ansprechen.

Sie können jeden dieser Berichte (Persona-Details, Verteilung, Influencer) einfach im JPEG-, PPT- und PDF-Format herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche Exportieren klicken.

Für Massenexporte gehen Sie zu Einstellungen > Berichte, wo Sie alle Ihre Persona-Berichte sofort herunterladen oder per E-Mail erhalten können.

Sie haben Kundenpersonas erstellt, was nun?

Automatische Kundensegmentierung, Persona, branchenspezifische Erkenntnisse, Zielgruppenverteilung und Influencer-Identifizierung sind nur einige der Vorteile, die Sie mit Customer Persona von Delve AI erhalten. Schauen wir uns nun einige zusätzliche Funktionen an, die Sie nutzen können, einschließlich einiger, die die erstellten Personas handlungsfähig machen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Persona-Profile mit der Filterfunktion

Delve AI ermöglicht es Ihnen, Personas mit nur einem Teil Ihrer Kundendaten zu generieren. Sie können Datenfilter einrichten, um CRM-Daten zu filtern (einschließlich oder ausschließlich bestimmter Kundendaten), beschränkt auf folgende Dimensionen:

• Kontinent, Land, Region und Stadt
• Produkte oder Dienstleistungen

Filter sind als Zusatzfunktion verfügbar und nicht in Ihrem Customer Persona Abonnementplan enthalten. Um einen Filter hinzuzufügen, kontaktieren Sie den Vertrieb, um ein Add-on zu erwerben nachdem Sie ein Customer Persona-Paket abonniert haben. Wählen Sie dann die Dimension (z.B. "Produkt") > Kriterien (z.B. "Einschließen") > Wert (z.B. "MacBook"), um Personas für Kunden zu erstellen, die Interesse an einem MacBook gezeigt oder es gekauft haben.

Hinweis: Filter können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie einen Filter löschen möchten, gehen Sie zu Einstellungen > Filter und "Löschen" Sie die Filter, die Sie entfernen möchten.

Filter sind eine großartige Möglichkeit, benutzerdefinierte Personas für Ihr Unternehmen zu erstellen – zum Beispiel produktspezifische Personas oder länderspezifische Personas [z.B. Dimension (z.B. "Land") > Kriterien (z.B. "Einschließen") > Wert (z.B. "Kanada")]. Sie können Kunden analysieren, die ein bestimmtes Produkt kaufen oder zu einer bestimmten Region oder einem bestimmten Land gehören, und dabei tiefer in ihre Präferenzen, Einkaufsverhalten, Kaufmuster und Kaufbarrieren eintauchen.

Entdecken Sie einzigartige Zielgruppenmerkmale mit Vergleichen

Wie Kunden im echten Leben teilen auch verschiedene Persona bestimmte Ähnlichkeiten und Unterschiede. Die Vergleichen-Funktion von Delve AI ermöglicht es Ihnen, diese Unterschiede zwischen Ihren transaktionalen und nicht-transaktionalen Zielgruppensegmenten zu erkennen, sodass Sie neue Targeting-, Keyword- und Content-Ideen identifizieren können, die Conversions fördern.

So können Sie das machen:

• Gehen Sie zu Customer Persona im Dashboard.
• Wählen Sie das Persona-Segment aus, das Sie vergleichen möchten (z.B. Segment 4).
• Klicken Sie auf das Vergleichen-Symbol neben der Export-Schaltfläche.
• Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Segment aus, mit dem Sie vergleichen möchten (z.B. Segment 1).

Das Bild vergleicht zwei Customer Persona – Michelle Avery, einen 1-MALIGEN KÄUFER (Segment 4), und Kim Howe, einen KONTAKT (Segment 1). Die Balken repräsentieren ihr Interesse oder Engagement in verschiedenen Kategorien, wobei Michelles Daten in rot und Kims in blau dargestellt sind.

Wir können sehen, dass beide Englisch bevorzugen, aber Michelles Engagement ist höher als Kims. Außerdem zeigt Michelle ein deutlich höheres Interesse am Surfen als Kim. Das Gleiche gilt für ihr Interesse an Handarbeiten, wobei Kim hier ein bemerkenswertes Engagement zeigt.

Im WIE-Abschnitt wird deutlich, dass Michelle mehr auf Instagram aktiv ist als Kim, obwohl beide eine bedeutende Aktivität aufweisen.

Interagieren Sie mit Ihren Kunden mit der Digital Twin Software

Wäre es nicht schön, wenn Sie mit Ihren personas interagieren könnten, anstatt Dinge selbst zu erschließen? Die Digital Twin of the Customer Software von Delve AI ermöglicht dies. Es ist ähnlich wie ChatGPT Ihre Fragen beantwortet. Allerdings werden hier die Daten Ihrer personas – Ihrer Kunden – verwendet.

Sie können direkt mit Ihren Kundenpersonas kommunizieren. Chatten Sie mit ihnen online und bitten Sie um Feedback zu Ihren neuesten Produkten, Marketingkampagnen und Verkaufsplänen. Wenn Sie zum Beispiel nicht sicher sind, wie Ihr Publikum auf einen neuen Blogartikel reagieren könnte, können Sie um deren Meinung bitten, um diese zu verfeinern und besser auf dasselbe Publikum abzustimmen.

Auf die Digital-Twin-Funktionalität kann über das Dashboard-Menü zugegriffen werden: Digital Twin > Persona zum Chatten auswählen.

Sie und Ihre Teammitglieder können auch über Kollaborationstools wie Slack mit dem Digital Twin interagieren. Sie müssen lediglich Ihren Slack-Kanal über unser Dashboard verbinden: Einstellungen > Integrationen > Slack. Nach der Verbindung kann Ihr Team virtuelle Twins einfach in Ihren Workflow integrieren und kundenorientierte Entscheidungen treffen – solche, die Ihrem Unternehmen und Ihren Käufern zugutekommen.

Erhalten Sie Marketing- und Zielgruppenideen mit Advisor

Advisor von Delve AI (demnächst verfügbar) ist unsere spezialisierte KI-Marketing-Software, die manuelle Aufwände reduziert, indem sie Ihre persona-bezogenen Daten direkt in umsetzbare Kampagnenideen über verschiedene Kanäle hinweg umwandelt.

Es macht personas handlungsfähig, indem es sie mit Marketingkampagnen über verschiedene Kanäle wie Content, SEO, PPC, Medien-/Display-Anzeigen, Social Media, E-Mail, Events, Öffentlichkeitsarbeit (PR) und Vertrieb verknüpft. Mit den dedizierten Tools kann der Marketing Advisor eine große Ressourcenersparnis für Ihr Unternehmen sein.

Beispiel: Unser SEO-Advisor schlägt automatisch Möglichkeiten für kostenlose Gastbeiträge (und Thought-Leadership-Einreichungen) und Link-Bait-Ideen für Ihr Unternehmen vor.

Unter Gastbeiträgen erstellt er eine Liste von Blogs, die Gastbeiträge in Ihrer Branche akzeptieren, filtert sie nach Domain Authority (DA) plus Traffic und gibt Vorgeschlagene Themen und Verwandte Fragen aus.

Beachten Sie, dass diese Blogs sich an ein Publikum richten, das Ihren idealen Kunden entspricht (oder sehr ähnlich ist) und die für Sie relevanten Schlüsselwörter oder Themen abdeckt.

Ähnlich wie der SEO-Berater machen auch die anderen Tools Empfehlungen in Bezug auf Ihr Unternehmen und Ihre Zielgruppe:

• Content-Berater bietet Inhaltsvorschläge.
• PPC-Berater bietet Kampagnenoptimierung und ROI-Analyse.
• Media-Berater hilft dabei, die richtigen Menschen auf Google, Meta und Linkedin zu erreichen.
• Social-Berater identifiziert Trendthemen, Hashtags und Influencer.
• Email-Berater gibt Empfehlungen zu E-Mail-Inhalten, A/B-Tests und Timing.
• PR-Berater erkennt Möglichkeiten für Pressemitteilungen.
• Sales-Berater listet potenzielle B2B-Kunden und Leads auf.

Am Ende haben Sie also nicht nur Kundenpersonas generiert. Sie haben sich auch mit einer vollständigen Suite von Tools ausgestattet, die praktische Marketing-Ratschläge zur Optimierung Ihrer Geschäftsstrategien über mehrere Kanäle hinweg bietet.

Zusammenfassung

Kundenpersonas sind ein Muss für Marken, die ihre Kundenbasis erweitern und den Erfolg ihres Unternehmens sicherstellen möchten. Und warum nicht? Persona-generierte Erkenntnisse ermöglichen es Ihnen zu verstehen, wer Ihre Kunden sind - was sie wollen, wie sie denken und welche Faktoren ihre Entscheidungen beeinflussen.

Die Erstellung von Personas mit Ihren HubSpot CRM-Daten verleiht den Kundeneinblicken eine Tiefe, die andere Persona-Erstellungsmethoden einfach nicht erreichen können, und macht sie umsetzbar. Sie kennen Ihre Kunden, aber mit CRM-Personas erfahren Sie mehr über die Segmente und Untersegmente, die innerhalb dieser Kundenbasis existieren.

Verbinden Sie also Ihre HubSpot-Kundendaten und erstellen Sie Personas mit Customer Persona von Delve AI noch heute!